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早报 (01.15) | 证监会、银保监会等部门发布四大重磅政策!事关重要货币市场基金监管、货银对付改革……珠海新增7例阳性,初步判断为奥密克戎

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

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美股方面,三大股指持续震荡截至收盘,道指0.56%,纳指0.59%,标普0.08%。影响因素主要为通胀成为欧美央行关注焦点,市场对央行提速收紧货币的担忧加剧;联储高官鹰派言论一浪高过一浪,市场对联储迅速加息的预期高涨。

大型科技股普遍收涨。苹果涨0.51%,苹果的VR/AR头显设备或被推迟至23年发布。。微软涨1.77%,10年等待微软终改设计,Windows 11获新音量指示器。谷歌涨0.47%,谷歌母公司Alphabet赋予除谷歌外的其他子公司更多的自主权,与Google平起平坐。亚马逊涨0.57%,亚马逊云科技为企业定制员工提升培训计划。特斯拉收涨1.75%,马斯克向印度施压,希望印度降低汽车进口关税;特斯拉在中国大陆已建设开放超过1000座超级充电站。Meta涨1.66%,Meta Platforms遭控滥用市场支配地位,在英国面临逾23亿英镑集体诉讼。

中概股多数收涨。京东涨3.19%,京东“京喜工厂”项目启动,打通产销全链路。拼多多涨4.84%。蔚来涨1.51%,小鹏涨4.59%,理想涨1.17%,中信证券预计小鹏汽车、理想汽车或将于今年2月和3月分别纳入港股通;小鹏汽车何小鹏称,未来几年,智能汽车领域将从资格赛进入淘汰赛。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

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再来回顾一下全球其他市场的行情,A股方面,三大指数涨跌不一,沪指收跌0.96%3521点,深成指涨0.09%14150点,创业板指涨1.1%3119点。大市成交额1.1万亿,北上资金净买入2.8亿。行业板块普遍下跌,周期板块成下跌主力,煤炭、石油板块大幅领跌,金融、地产股“全军覆没”。医药股大涨,细分新冠药概念暴涨,新冠检测概念股批量涨停,中药、疫苗、抗流感等相关题材大涨靠前;半导体板块强劲,韦尔股份涨近4%有机硅、特斯拉、口罩、汽车电子概念表现活跃。

港股方面指数午后逐步回升,恒生科技指数收盘跌0.48%报5769点,恒指跌幅收窄至0.19%报24383点盘面上,大型科技股午后跌幅收窄,腾讯、小米跌幅不足0.5%,美团收跌1.8%。传澳门博监局披露修改内容,濠赌股快速拉升转涨,金沙中国收涨7%表现最佳;港口航运股、光伏股、汽车股普遍上涨,恒大概念股反弹明显。另一方面,中资券商股集体走低,因配股中信证券大跌近6%,广发证券、国泰君安等纷纷跟跌,体育用品股、稀土概念股、家电股、在线教育股普跌。

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全球主要资产价格方面,国际油价全线上涨,美油2月合约涨2.62%,报84.27美元/桶。布油3月合约涨2.20%,报86.33美元/桶。本周,美油2月合约涨6.81%,布油3月合约涨5.57%。COMEX黄金期货跌0.23%报1817.3美元/盎司,COMEX白银期货跌0.74%报22.99美元/盎司。本周,COMEX黄金期货涨1.11%,COMEX白银期货涨2.59%。

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最新的股票MIT舆情指数榜更新如下:

港股舆情指数排名前三的公司:云顶香港、海丰国际、东方海外国际;A股舆情指数排名前三的公司:永新光学、亚太药业、塞隆药业。

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昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

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1. 证监会就《重要货币市场基金监管暂行规定(征求意见稿)》对外公开征求意见

为完善重要货币市场基金的监管,保护基金份额持有人合法权益,证监会发布《重要货币市场基金监管暂行规定(征求意见稿)》。主要内容包括:一是明确重要货币市场基金的定义和评估方法,有效识别重要货币市场基金;二是明确重要货币市场基金的附加监管要求,增强抗风险能力;三是明确重要货币市场基金的风险防控和监督管理机制。

2. 最高法:依法严惩强制“二选一”、强制搭售等不正当竞争行为

最高人民法院发布《关于充分发挥司法职能作用 助力中小微企业发展的指导意见》。《意见》提出,加强反垄断和反不正当竞争案件审理力度,依法严惩强制“二选一”、低价倾销、强制搭售、屏蔽封锁、刷单炒信等垄断和不正当竞争行为;依法认定经营者滥用数据、算法、技术、资本优势以及平台规则等排除、限制竞争行为,防止资本无序扩张,保护中小微企业生存发展空间。

3. 证监会依法从严查处证券中介机构违法行为

2021年,证监会依法立案调查中介机构违法案件39起,较去年同期增长一倍以上,将2起案件线索移送或通报公安机关。下一步,证监会将坚决贯彻中办、国办印发的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,按照“零容忍”的工作方针,强化日常监管、监督检查和稽查执法的有效联动,坚持“一案双查”,用足用好新《证券法》赋权,依法严肃追究中介机构及从业人员违法责任,切实提高违法成本,有力督促其发挥资本市场“看门人”作用,有效构建以信息披露为核心的市场运行体系。

4. 澳门当局称暂不考虑调整博彩税率

澳门行政会发言人张永春表示,澳门博彩税率目前为35%,考虑到澳门本澳博彩税率较其他地方高,特区政府暂时不考虑调整博彩税相关税率。

5. 广东珠海确定7例阳性个案

广东省珠海市政府召开新闻发布会,通报珠海市当前疫情防控形势和疫情防控最新工作进展情况。1月13日上午,中山市坦洲镇报告1例本土病例。当天,珠海市香洲区南屏镇、前山街道等开展大规模核酸检测,截至目前确定阳性个案7例。经珠海市疾控中心复核阳性,基因测序初步判断为奥密克戎病毒。其中1例为新冠肺炎确诊病例(轻型),6例为无症感染者。

6. 十部门联合发布《关于促进制造业有序转移的指导意见》

工信部、国家发展改革委等十部门联合发布《关于促进制造业有序转移的指导意见》,明确创新体制机制,完善政策体系,促进资源要素有序流动,引导产业合理有序转移,维护产业链供应链完整性,促进形成区域合理分工、联动发展的制造业发展格局。到2025年,中西部、东北地区承接产业转移能力显著提升,各地区比较优势充分发挥,立足国内大循环吸引全球资源要素优势显著提升,制造业布局进一步优化、区域协同显著增强。

7. 睿远陈光明大动作:放宽基金限购10倍

陈光明旗下睿远基金发布睿远均衡价值三年持有期混合基金调整大额申购及定期定额投资业务限额的公告。公告中称,自2022年1月17日起,该基金限制申购及定期定额投资金额由1千元调高至1万元。

8. 上海:单个盲盒价格不得超过200元

上海发布《上海市盲盒经营活动合规指引》对具体盲盒经营活动提出了倡导性建议,盲盒内商品实际价值应与其售卖价格基本相当,单个盲盒的售价一般不超过200元。不得以盲盒形式抬高普通商品价格。要求盲盒经营者不得开展涉金融类营销,不得有介入二级市场的做市行为。

9. 华为将于3月开始在日本销售大型电池

据外媒,华为计划3月开始在日本销售用于可再生能源储存的大型电池。据悉,华为将向包括宁德时代在内的制造商购买小型电池组,然后将这些电池组合成集装箱大小的单位,能够储存高达2,000千瓦时的电能。

10. 首日上市暴跌 翱捷科技创A股新股上市首日跌幅记录

“基带芯片第一股”翱捷科技14日首日上市低开低走,盘中一度跌35.7%至105.88元,创下了A股新股上市首日跌幅记录。截至收盘,最终报收109.00元,重挫33.75%,刷新20年来新股首日破发纪录。该股IPO价格为164.54元,中签需缴82270元,按照目前一股亏损58元计算,中一签浮亏约2.9万元,有投资者感叹打新打到脑溢血。

11. 双汇发展:与正邦科技签订战略合作协议

双汇发展公告,与正邦科技签订战略合作框架协议,公司实行全天24小时优先收购正邦科技直供生猪,双方约定供应量、价格、运输方式等,实现点对点直供,正邦科技保障供应生猪的质量、品质,猪只体重在80-140kg/头。

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12. 招商银行:2021年净利同比增长23.2%

2021年实现营业收入3312.34亿元,同比增加407.52亿元,增幅14.03%;归属于本行股东净利润1199.22亿元,同比增加225.8亿元,增幅23.2%。不良贷款率0.91%,较上年末下降0.16个百分点;拨备覆盖率441.34%,较上年末增加3.66个百分点;贷款拨备率4.03%,较上年末减少0.64个百分点。

13. 中国中免:预计2021年净利追溯后同比增长54%至66%

中国中免公告,公司2021年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为94亿元至101亿元,比上年同期(追溯调整前)增加人民币约33亿元至40亿元,同比增长约54%至66%;比上年同期(追溯调整后)增加人民币约33亿元至40亿元,同比增长约54%至66%。报告期内,公司根据既定发展战略,继续聚焦免税主业,强化精细化管理与核心能力提升,狠抓海南离岛免税市场,离岛免税业务同比实现大幅增长。

14. 首破5000亿 国网今年电网投资将创新高

从一位接近国家电网的人士处获悉,1月13日,国家电网召开了年度工作会议,计划2022年电网投资达5012亿元。这是该公司年度电网投资计划首次突破5000亿元,创历史新高,同比增长8.84%。

15. 恩捷股份:子公司签订锂电池隔离膜产品合同

恩捷股份公告,公司控股子公司上海恩捷与海外某大型车企签订合同,约定自2022年1月1日起,由上海恩捷及其子公司向本次合作客户及其授权方供应锂电池隔离膜产品。2022-2024年度上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过16.5亿平方米;2025年度起,上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过9亿平方米/年。

16. 九安医疗:美国政府有权随时因自身因素中止该合同

九安医疗发布补充公告,美国政府有权随时因自身因素中止该合同,上述含义为美国政府可以不需要理由在合同的执行过程中要求停止执行,且取消后续的采购,卖方需承担相应的风险及可能产生的损失。

17. 学大教育:预计2021年净亏损4.8亿元-5.9亿元

学大教育发布2021年度业绩预告,预计2021年全年营业收入为24.8亿元至25.8亿元,上年同期为24.30亿元;归属于上市公司股东的净亏损为4.8亿元至5.9亿元,上年同期为盈利4368.77万元,同比由盈转亏。

18. 双良节能:预计2021年净利润同比增长107%-137%

双良节能预计2021年净利润2.85亿元-3.25亿元,同比增长107.4%-136.5%;光伏硅料扩产带动多晶硅还原炉及其撬块、换热器等一系列新能源装备订单大幅增长并陆续交付。注:Q3净利0.74亿元,据此计算,Q4净利预计1.08亿元-1.48亿元,环比增长45%-100%。

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1. 首破6万亿美元大关 2021中国进出口再创新高

2021年我国进出口规模首次突破6万亿美元。据海关统计,2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币,比2020年增长21.4%。其中,出口21.73万亿元,增长21.2%;进口17.37万亿元,增长21.5%。以美元计价,我国进出口规模达到6.05万亿美元。

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2. 银保监会发布《银行保险机构关联交易管理办法》

银行机构与单个关联方交易金额累计达到前款标准后,其后发生的关联交易,每累计达到上季末资本净额1%以上,则应当重新认定为重大关联交易。银行机构对单个关联方授信余额不得超过银行机构上季末资本净额10%。银行机构对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过银行机构上季末资本净额15%。银行机构对全部关联方授信余额不得超过银行机构上季末资本净额50%。

3. 证监会启动货银对付改革 利于引入外资

证监会正式启动货银对付改革,就拟修订的《证券登记结算管理办法》向市场公开征求意见,中国证券登记结算有限责任公司同步就《结算规则》《结算备付金管理办法》征求意见。证监会表示,本次改革保持投资者现有交易结算制度和习惯基本不变,对广大个人投资者没有影响。改革有利于从制度上增强结算体系安全性,进一步吸引境外资金进入中国市场。改革同步降低结算参与人的结算备付金最低缴纳比例,有利于减少全市场资金占用,提高资金使用效率。

4. 央行、银保监会就《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法(征求意见稿)》公开征求意见

意见提出,银行承兑汇票和财务公司承兑汇票的最高承兑余额不得超过该承兑人总资产的15%,保证金余额不得超过承兑人存款规模的10%。商业汇票的付款期限自出票日起至到期日止,最长不得超过6个月。

5. 财政科学研究院院长刘尚希:有必要调整中央债和地方债的比例

财政科学研究院院长刘尚希表示,当前地方债规模偏高,在结构上,地方债是中央债的1.3倍。近年来,地方债的规模迅速扩大,从风险管控的角度来说,需警惕潜在风险,所以有必要调整中央债和地方债的比例。此外政府债的结构也需要优化,尤其是地方债的期限结构,50%的地方债在1-3年内需要还本付息,近3年存在还债的高峰,压力较大。

6. 美国2021年12月零售销售环比降1.9%

美国2021年12月零售销售环比下降1.9%,远逊于经济学家此前预计的环比持平,并创10个月最大降幅,表明在新冠感染激增之际,数十年来最快的通货膨胀正在对消费者造成更大的影响。

7. 美国财政部:美联邦政府债务超29.8万亿美元

据美国财政部数据,截至当地时间14日,美国联邦政府债务已经超过29.8万亿美元,逼近30万亿美元大关。分析人士指出,从中长期来看,美国财政和债务状况不可持续。

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1. 中国信通院:2021年我国5G手机出货量达2.66亿部 同比增长63.5%

截至2021年11月底,我国累计建成5G基站139.6万个,覆盖全国所有地级以上城市市区、超过97%的县区以及50%的乡镇镇区。5G共建共享走向深入,电信运营企业共建共享5G基站超过80万个,促进5G网络集约高效发展。从出货量上看,2021年1-12月,我国5G手机出货量达2.66亿部,同比增长63.5%,占同期手机出货量的75.9%,远高于全球40.7%的平均水平。

2. 中基协:2021年12月全国存续私募基金管理人2.46万家

截至2021年12月末,存续私募基金管理人24610家,较上月增加68家,环比增长0.28%;管理基金数量124117只,较上月增加2595只,环比增长2.14%;管理基金规模19.76万亿元,较上月增加354.41亿元,环比增长0.18%。

3. 发改委:电厂存煤超1.62亿吨 较去年同期高4000万吨

国家发改委微信公众号消息,自去年12月7日以来,全国统调电厂存煤持续保持在1.6亿吨以上。1月12日,电煤库存超过1.62亿吨,可用21天,较去年同期高4000万吨,为确保煤炭稳定供应和群众温暖过冬奠定坚实的基础。

4. 工信部:2021年12月新能源汽车销量53.1万辆 同比增长1.1倍

工信部数据显示,2021年12月,新能源汽车产销分别完成51.8万辆和53.1万辆,同比分别增长1.2倍和1.1倍,市场渗透率为19.1%。1-12月,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场渗透率为13.4%,同比增长8个百分点。

5. 中国有色协会硅业分会:本周工业硅市场成交一般 硅价弱势运行为主

据中国有色金属协会硅业分会14日消息,本周工业硅市场成交一般,硅价弱势运行为主。天津港工业硅3303价格下跌1000元/吨,昆明工业硅3303价格下跌500元/吨,福建工业硅2202价格下跌1000元/吨,四川工业硅价格不变。出口FOB价,各牌号工业硅价格持稳。

6. 国家邮政局:2021年全国快递服务企业业务量同比增长29.9%

国家邮政局数据显示,2021年,全国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件,同比增长29.9%;业务收入累计完成10332.3亿元,同比增长17.5%。2021年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成12642.3亿元,同比增长14.5%;业务总量累计完成13698.3亿元,同比增长25.1%。

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