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上市临近又出大动作? 传LG能源拟与本田在美建立电池合资企业

财联社(上海,编辑 赵昊)讯,据韩国媒体《每日经济新闻》(Maeil Business Newspaper)报道,消息人士透露,韩国电池生产商LG能源解决方案(LG Energy Solution,简称“LGES”)正在与日本本田汽车公司商讨在美国建立一座电池合资企业。

LGES计划1月27日登陆韩国交易所开始交易,预计筹集近110亿美元,势将成为韩国有史以来最大的IPO。LG集团副会长兼LGES首席执行官Kwon Young-soo在周一的簿记会议上曾透露,公司将很快宣布与一家车企成立合资公司。

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消息人士透露,LGES与本田的电池合资企业投资额可能高达4万亿韩元(约合34亿美元),工厂产能可达40吉瓦时(GWh),可为60万辆高性能电动汽车供电。但具体的时间表、地点和产能的细节尚未决定。

罕见的结盟

如果消息属实,那将是罕见的日企-韩企结盟的案例。当前,日本与韩国两国之间的双边关系仍然因一些历史问题恶化,并且鉴于日本企业的封闭性,与本田的合作提议令人惊讶。

不过这项交易并非无迹可寻。比较明显的原因之一是,合资企业的工厂据称准备于2024年起为本田在美制造的新车提供支持,而美墨加协定 (USMCA) 将于2025年生效,协定要求75%的汽车零部件必须在北美制造。

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另外,本田近期正式宣布了将在2024年面向美国市场推出两款大型纯电动汽车,这两款新车都将搭载有通用汽车最新的Ultium电池组,这款Ultium电池组由LGES与通用汽车的合资企业Ultium Cells制造。这使得这三家公司在北美的关系将变得更加紧密。

还有一个原因就是,日本的电池制造商已经在与中企和韩企的竞争中全面落后了。根据市场研究公司SNE Research的数据,宁德时代在去年1月至11月期间产能达到了67.1吉瓦时,同比增长237.6%,占全球市场份额的29%;而LGES在同一时期产能达到51.3吉瓦时,占据了22.2%的市场份额。

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通过生产组合和先进技术,LGES与宁德时代已经获得全球领先地位,并渐渐在市场中形成寡头垄断的态势。对于LGES来说,和其他车企建立合资企业,分担制造成本并确保稳定供应能对公司的长远发展起到积极作用。对于本田来说,有一个来自“第一梯队”的电池供应商对汽车电气化帮助极大。

韩国大林大学教授Kim Pil-soo观察到,合资企业是一种双赢的结构,可以推进汽车制造商的电气化转型,也可以为电池制造商的可持续增长中提供稳定的供应。虽然本田汽车未置评,但公司首席执行官Toshihiro Mibe去年曾表示,愿意为电气化与其他公司结成新的联盟。

重磅IPO

对于LGES来说,与本田的消息将成为其月底IPO的一件利好。

据彭博社报道, LGES可能会将其股票定价在区间的顶部,将筹集多达107亿美元,势将成为韩国最大的IPO,也是近一年来仅次于Rivian(137亿美元)的全球第二大IPO。

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目前,韩国发行规模最大的IPO是于2010年筹集43亿美元的三星人寿保险公司,LGES的上市规模将是这笔交易的2.5倍。

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