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港股收评:科技、生物医药股继续下跌,内房股全面反弹

1月4日,港股新年第二个交易日恒指收涨0.06%,国指跌0.11%,恒生科技指数跌1.04%。南下资金净流入3.01亿港元,大市成交额为1183亿港元。

港股收评:科技、生物医药股继续下跌,内房股全面反弹插图

盘面上,近期活跃的电力股全天领跌,华润电力重挫逾11%,生物医药股、体育用品股、中医药股、光伏股等热门板块大幅走低,康希诺跌超10%,李宁跌超7%;大型科技股跌多涨少,美团、京东、网易跌超1%,阿里巴巴涨1.65%。 另一方面,楼市回暖有望延续,内房股今日大幅反弹,国内燃油附加费取消征收或刺激春运,航空股集体走强,电信股、苹果概念股、濠赌股上涨明显。次新股商汤再度收涨5.8%,市值达2729亿港元。

具体来看:

电力板块重挫,华润电力下挫超11%,中国电力下跌近10%,大唐发电、华能国际电力、华电国际电力跌超8%。

港股收评:科技、生物医药股继续下跌,内房股全面反弹插图1

消息面上,从数据看,电力生产增速继续回落。2021年11月份,发电6540亿千瓦时,同比增长0.2%,增速比上月回落2.8个百分点。分品种看,11月份,火电由增转降,同比下降2.5%,上月为增长5.2%。

生物技术股下跌,君实生物跌超16%,昭衍新药跌超12%,奥星生命科技跌超11%,康希诺跌超10%。

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稀土概念下跌,稀镁科技跌超11%,金风科技跌超6%,中国稀土跌超5%。

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 猪肉股涨幅居前,普甜食品大涨超40%,雨润食品涨超28%,中粮家佳康涨超14%。

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天风农业认为,临近春节消费旺季,猪肉价格有支撑,但上下游博弈显著,预计猪价短期止涨,行业补栏意愿不强,产能去化有望边际加速;中长期来看,行业能繁母猪去化趋势已成,当前猪周期筑底已较为明确,我们认为,养猪股低估值可提供较大的成长空间,养猪股投资价值逐步凸显!

内房股大涨,世茂集团涨超9%,中国奥园涨超8%,旭辉控股集团涨超7%,佳兆业集团、绿城中国涨超6%。

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消息面上,花旗发表研究报告指出,该行所监察的31家上市公司于去年12月合约销售额按年下跌26%,跌幅较11月份的30%有所收窄,按月计增长23%,表现好过预期。

旅游观光股大涨,香港中旅涨超8%,飞扬集团涨超7%,纵横游控股涨超5%,东瀛游涨超3%,携程涨超2%。

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航空股上涨,北京首都机场股份涨超5%,中国东方航空股份、国泰航空、中国南方航空股份、中国国航涨超2%。

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消息面上,据了解,目前国内航线的燃油附加费征收,采取的是与航空煤油价格联动机制,允许航空公司在不超过按公式计算的最高标准范围内,自主确定具体标准。2021年11月份恢复征收主要在于,进入2021年以来航空煤油价格进入了上行通道,为了弥补油价上涨带来的成本增加, 恢复征收燃油附加费一定程度上可以缓解航空公司的运营成本,而此次取消征收一定程度上也是依托于油价下行。

农业股上涨,华联国际涨超27%,超大现代涨超12%,金源米业涨超7%。

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消息面上,农业农村部12月29日发布《“十四五”全国农业农村科技发展规划》指出,到2025年,力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术,农业领域原始创新能力大幅提升,农业科技整体实力稳居世界第一方阵,生物育种、农业5G应用、动物疫苗等领域居世界领先水平。 《规划》列了五大主要目标:一是农业关键核心技术产品取得新突破;二是农业战略科技力量建设进入新阶段;三是产学研深度融合平台载体实现新发展;四是农技推广服务与转移转化水平实现新跃升;五是高素质农民教育培训开创新局面。

博彩股大涨,新濠国际发展涨超4%,美高梅中国、永利澳门涨超3%,澳博控股、汇彩控股涨超2%。

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美银证劵发研报指,澳门去年12月博彩总收入(GGR)按年增长1.8%至79.62亿澳门元,回升至2019年12月的35%,优于预期的62亿至68亿澳元。认为博彩业的估值仍然有吸引力,预计1月香港、澳门及内地边境的开放,赌牌修订将更明确,亦将推动博彩业在未来几个月进行重估。

科技股多数下跌,阿里、百度上涨,哔哩哔哩下跌超6%,快手跌超2%。

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南向资金方面,南下资金净流入3亿港元,其中港股通(沪)净流入8.25亿港元,港股通(深)净流入-5.25亿港元

 

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后市展望,平安证券认为港股底部距离不远,近期仍存波动风险。恒生指数经历了2021年3-12月的弱势下跌后,其估值水平已经具有相当的吸引力。当前恒指的PE(TTM)估值显著低于过去二十年的均值12.79与中位数水平12.44;PB估值1.08同样大幅低于过去二十年的均值1.59与中位数水平1.42,即使与历史最低值比较,当前PB估值距离历史最低位0.838也并不遥远。不过,港股当前的位置虽然距离底部不远,但是短期的波动风险仍有出现的潜在可能性。

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