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新能源赛道迎利好 最强主线有望重新聚集

11月22日 11:50

今早新能源赛道集体上涨,中军宁德时代涨近5%。板块上,盐湖提锂板块自上周三和上周四领涨两市后,今日再次领涨两市,板块指数涨超4%,中军天齐锂业4个交易日涨超20%。此外,动力电池板块也集体上涨,钠离子电池板块指数涨超3%,锂电池板块指数涨近3%。

11月22日 9:50

受利好消息刺激,新能源赛道集体上涨,其中盐湖提锂板块领涨两市,科达制造涨停。此外,汽车整车、氢能源、稀土永磁、氟化工、钴资源、储能都涨1%左右。个股上,宁德时代涨超3%。

11月22日 9:10

上周五行情中大多板块普涨,仅养殖、盐湖提锂、金属新材料等少数板块收跌。上涨板块中,光伏板块大幅走高,汽车零部件概念持续活跃,氢能源板块掀起涨停潮,可见表现亮眼的板块多集中在新能源赛道上。

周末,最强主线新能源赛道又引来市场投资者大面积讨论。

首先,在消息面上,光伏和新能源车再出重大利好。美国众议院通过了1.75万亿美元的刺激法案,其中有大概5500亿美元用于应对气候变化、推动美国国内新能源发展。其中,给予光伏风电方面10年PTC(度电税收抵免),储能方面也将获得单独的ITC退税,新能源车方面,税收抵免将由7500美元,提升至最高1.25万美元。

针对光伏板块,专业人士称,这或利好A股出货占比较大的光伏组件企业,如隆基股份、晶澳科技、晶科科技、天合光能、东方日升等。因为中国光伏组件出货量占到全世界第一,如果美国光伏装机提速,中国企业肯定会受益。

针对新能源车板块,海通证券称,美国为22-23年全球新能源汽车需求的最大变化,若法案后续获得参议院通过,则美国未来两年将复制20-21年欧洲新能源汽车大发展历史,销量将快速提升而美国目前电动化基础材料薄弱,更多是中国锂电材料受益,其带来三大变化:1)利好龙头电池;2)利好高镍正极材料环节;3)利好PVDF、142b、石墨化、隔膜、铜箔等环节。

其次,从资金面上,北上资金自8月23日以来,开始明显连续大幅加仓宁德时代,累计加仓金额达到近250亿元,其中近7天就被加仓34亿。

再者,从择时上,上周五沪指突破了10月28日与11月10日形成的震荡箱体。之前海通证券称,今年跨年行情有望于11月中启动。国金证券称,围绕年底行情布局,聚焦新能源板块的主线回归;华安证券称,当前配置上将继续向成长强赛道偏移,聚焦绿电概念下的光伏、风电、储能,以及新能源车产业链。

综上,周末消息面整体上偏利好的,其中主要集中在新能源赛道上。同时,券商机构也在继续喊多新能源。

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