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元宇宙买什么?汽车智能化为什么是明年重要方向?

作者 | 明野

数据支持 | 股票MIT(www.gupiaomit.com)

 

大家好,我是明野!

 

一、明年的一个重要方向

 

有一个明年重要的方向,要重视下,就是汽车智能化,如果说今年的趋势是汽车的电动化,那明年非常有可能就是智能化。而且汽车智能化带来的市场未来不亚于手机,市场规模不会小。

过去一年,整个新能源汽车渗透率大幅提升,但在背后,不管是特斯拉还是造车新势力,它所布局的,还是会围绕未来车内的智能座舱、自动驾驶等等,在这个上面,未来它的盈利模式、商业模式会更多。按照大摩之前的一份报告预计,在一辆车的终身使用价值里,买车的费用只占到了45%,剩下的55%,会包含保险,自动驾驶,充电,车内娱乐服务等等。所以现在车企在做的。都是为了把终端车的数量提上来,所以说,现在新能源车已经在往平价化,甚至低价化发展。

那智能化要怎么布局?之前小鹏品牌发布会提到的新SUV,G9,表示会使用领先其他车型一代的电子电气架构,目的也是先布局硬件,然后未来再提供更好的智能化服务,那么汽车智能化,首先受益的,就是围绕汽车电子等硬件方向,传感器是最典型的,这里面包含像摄像头、激光雷达等一系列电子器件,那还会包括上游的MCU,里面的 IGBT等等。

今年因为疫情导致芯片产能非常紧张,所以传统燃油车的销量受到了压制,但是智能化不仅仅是对新能源车的需求,明年推出的混动车型,升级的传统燃油车,都会加上智能化的布局,所以明年相关产业链的业绩也非常可能爆发,这个方向,值得深入去研究。

1、车载光学,数量和价格增加。(舜宇光学、联创电子、韦尔股份)

2、汽车连接器:电动化带来高压增量(很多已经打了预期瑞可达、立讯精密、中航光电),智能化带来高频高速增量(射频连接器用量很大,国内电连技术最大)。

3、动力电池软板、电池结构件,虽然壁垒低但单车价值量很高。手机结构件金属中框10美金,汽车电池壳子3000元,快速增长市场,科达利、震裕科技,新进入者长盈精密可关注。汽车软板:以前汽车里不用软板,现在10亿人民币,未来增长到500亿+,纯新的增长。(东山精密、景旺电子、弘信)

 

二、元宇宙买什么?

 

软件层面看,元宇宙目前还是概念化,下游应用如果真的起来买什么?硬件出货量会最先受益。

VR头显明年就不说量能有多少,至少巨头开始往这个行业里面疯狂布局,FB的quest、索尼psvr、苹果mr、华为vr、pico、任天堂、腾讯都在入局这个市场发布vr头显,从facebook主导进入百花齐放,硬件出货和生态内容都成长。今年VR1000万台,明年VR1800万,80%成长,市场预期2000万。其中facebook今年850万到明年1500-1600万。

硬件:歌尔股份22年60亿净利润,大部分来自VR头显,今年12亿净利润,明年20亿以上,光facebook的quest从今年8亿净利润增长到明年15-16亿,增长确定。后年来看,vr增速下来后,23-24年ar眼镜可以接力,ar进展大厂现在进展很快,苹果mr是过渡产品,24年推出ar眼镜。港股舜宇光学,AR/VR汽车翻倍成长。

 

三、光伏

 

参考相关媒体报道,近期硅片正酝酿降价,或将促进下游产业链降价,光伏短期供需困境有望迎来曙光。

近期通威5万吨多晶硅和保利协鑫2万吨颗粒硅产能已顺利投产。预期行业在未来两个季度将陆续投产15~20万吨硅料产能,硅料产能增加25%~30%,进一步缓解上下游供需困境。

国内需求,能耗双控下背景,工商业用户为解决双控,且由于电价上涨20%打到上限,装屋顶光伏意愿极强,对价格承受力很好!此外,整县推进及大基地规划节奏超预期,均对国内光伏需求起到强支撑。

海外方面,近期美国正式恢复双面太阳能组件关税豁免权,并下调201税率从18%降至15%;中国和美国发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》、以及美国商务部公告,拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求,美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。对光伏产品“反规避调查”不予立案。海外贸易风险在逐渐减弱,有利于制造段盈利和风险偏好修复。

1、受益硅料放量带来需求增长的环节,包括硅料硅片(通威、大全、保利协鑫、中环、双良、上机)、金刚线(美畅、高测)、高纯石英砂(石英股份)、热场(金博股份)、组件(晶澳、天合、东方日升)、胶膜(海优、福斯特、深圳燃气)、EVA颗粒(联泓、东方盛弘)、玻璃(福莱特、信义)等;

2、新技术特别是TOPCON技术企业,包括电池组件(隆基、中来、爱旭)、设备(连城数控、金辰股份)、银浆(帝科股份)等,跟踪支架(中信博、意华股份)

3、新应用领域,包括工商业分布式(森特股份、芯能科技)、户用(创维集团、正泰电器)等;

4、利润高速增长的逆变器环节(阳光电源、锦浪科技,固德威、德业股份。)

 

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