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菜鸟的物流棋局,已来到深水区

经历一系列合纵连横、相互攻防后,目前国内物流圈里,头部物流公司差不多都已上市。在这其中,送快递的顺丰和通达系,做供应链的京东物流,搞货运的安能和德邦,人车匹配的满帮,这些公司的物流模式和势力版图,看客们想必已了然于心。

这场“逐鹿”中,拥有技术优势的同时,在云供应链能力积累方面具备丰富经验的菜鸟,无疑是在其中最有力的竞争者之一。借由这些优势,菜鸟的牌路也更加从容与多变,这也就意味着更丰富的“想象力”空间。

可以说,如今的菜鸟,一举一动都会深刻影响物流行业的强弱攻守之势。

物流已棋至中局。拥有众多可能性的菜鸟要怎样出招?在未来会成长为一家什么样的公司?其在物流“战场”的策略,将为行业带来哪些影响?这些问题无疑是市场所关注和期待的方向。

而就在昨天,阿里公布二季度财报,其中一个细节可能大家都注意到了,菜鸟在这个季度强调了自己的物流运营能力。

这背后释放了怎样的信号?

菜鸟的物流棋局,已来到深水区插图

1

入腹——菜鸟落子何处?

两军对垒,首先是考虑夺取地形上的要冲。清代的大国手施定庵在他的名著《凡遇要处总决》中曾写道“人腹争正面,制孤克敌验于斯”。因为赢得了地利,就能迎来战场上的主动,往往取得高屋建瓴的效果。

从最近的一些动作上看,菜鸟近期几个关键棋子,主要落在跨境物流、乡村物流、供应链管理和社区服务上。

比如进展比较明显的跨境业务。今年双十一期间,菜鸟启用了比利时列日的eHub,类似的大型跨境物流枢纽,菜鸟在马来西亚、中国香港等地,都已有自主建设和运营。此外,菜鸟还有大量分拨中心、海外仓以及末端设置布局在海外。公开数据显示,今年3月,菜鸟日均跨境包裹量超过了500万件,位于全球前四。

2021年底,菜鸟还要在海外做3万个自提点和自提柜。另外,B2B大宗贸易的全球货运业务发展也比较快。

供应链管理方面,目前菜鸟正在经历结构性的调整和优化。其分层服务,对品牌商家和极致性价比的产业带工厂提供多样化的供应链服务,跟京东物流只针对商家的仓配服务,显然是差异化的策略路径。

在末端社区,菜鸟并没有强调自己的规模,我们看到今年菜鸟在末端主要是优化服务体验,比如送货上门。

菜鸟乡村物流已经覆盖全国超1000个县,日均处理的包裹量同比增长超过280%。

另外,菜鸟有一招很多人仍未看到的棋路,即阿里核心电商业务中的天猫国际和天猫超市的物流,实际上主要是由菜鸟自主运营。

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天猫国际上某款进口葡萄酒,消费者下单后,菜鸟会从保税仓直接发货

对比友商,菜鸟在支持这两个天猫业务时,表现出优秀的物流自主运营能力。从用户体验的角度出发,与高举“用户体验”“配送效率”大旗的友商棋逢对手。事实上猫超同样也是送货上门,而且时效也不慢。

菜鸟在不同的业务板块,落子的方式似乎不太一样。

但是如果把所有的棋子“联络”起来进行解读,不难发现,菜鸟在不断深入到物流的深水区,实实在在做物流的投入。

2

腾挪——菜鸟的想象力在哪里?

在围棋中,还有一种招式叫做“腾挪”,即通过一些技战术手段,对貌似弱势的地方进行有效处理,使之摇身一变成为好形或厚棋。这一招更需要棋手具有强大的耐心和信念,以及过人的技艺。

当一名拥有巨大经验、理念和知觉优势的棋手进入棋局,或者说,当一家拥有科技背景的公司,开始搭建自主运营的物流能力时,意味着什么?

这涉及到一个想象力的问题。

科技公司、互联网公司比物流公司更有想象力是一个普遍共识。

但实际上,对一家企业来说,想象力并非来自于简单的规模扩张,也并非短期的高增速。棋局之上的野蛮扩张并不永远指向优势的最终形成。真正的想象力是基于你自身广阔的能力边际践行的长期主义,来自于长期的稳健,长期的可持续发展,以及这一过程中对于关键节点的精准把握。

我们看一个例子。

2000年,互联网泡沫破裂,亚马逊市值跌去了80%,破产的风险已经近在眼前。然而公司创始人杰夫·贝索斯在股东信中提到,“我们是一家希望上秤的公司,此时我们埋头工作,为的就是让我们的公司变得更胖、更重、更结实。“

有重量的公司可以走得更远。

怎么做?贝佐斯的答案是坚持长期主义,持续投入。当时亚马逊甚至硬着头皮从Sun服务器改用HP/Linux服务器,将设备成本在理论上砍掉了80%以上,不仅提高了公司运行效率,也在后来构成了云服务AWS等重要战略方向的坚实基础。

麦肯锡做过一个调查,2001~2014年奉行长期战略的公司,平均市值比追求短期目标的公司高出70亿美元,收入累计增速高出47个百分点,且波动性更小;累计的利润增速则高出36个百分点。

高瓴资本张磊在《价值》一书中也写道,“社会最终会奖励那些疯狂创造长期价值的企业。”

中国社会正在进入高质量发展的阶段,讲的是供给侧结构性调整,简单的事情、容易的事情,都做完了,真正比拼的是谁有能力、谁有担当,去解决更深层次的问题。

但解决问题首先需要有解决问题的能力。

2014年之前,国内快递公司的分拨中心一到大促就爆仓,菜鸟做了电子面单,整个快递行业换掉了纸质的手写面单,分拨、转运实现自动化,爆仓问题得以解决,还推动了行业的数字化。

像菜鸟这样拥有科技背景的数字化公司,如果“脱下西服,换上工装”,深入产业,跟实体经济站在一起,才是符合国家高质量发展的需要。

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葫芦岛,外贸泳装产业带,菜鸟的“5美元10日达”服务帮助小企业生产的泳装远销欧美

从这个角度来讲,菜鸟进入物流棋局的深水区,不断地投入,扎实去在关键节点上落子,其实是走了一条更稳健的,更长期主义的路。

这是一条护城河,未来能够带来长期、稳健的增长,以及更大的想象力。

3

棋至中局——菜鸟会成为一家什么样的公司?

今年6月,菜鸟CEO万霖首次公开提出了产业互联网的概念。

这里的产业,指向的便是建设物流能力。

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2019年3月3日,中欧班列(郑州)首条跨境电商专线“菜鸟号”从郑州铁路集装箱中心站发车

一大批电子产品、服装服饰、小饰品、美妆等商品踏上了奔赴欧洲的旅途

那么,菜鸟做物流的打法,与其他公司做物流有什么不同?

菜鸟未来究竟会成长为一家什么样的公司?

在菜鸟之前的表述中,用了“增量创新”一词,用大白话概括,就是开辟不同的赛道,干了不一样的事,拒绝与对手在一小片天地里纠缠。比如通达快递公司耕耘多年的国内快递大盘存量市场,菜鸟就没有过多涉及。

了解菜鸟的都知道,这是一家问题导向的公司。驿站业务的出现,就是为了缓解末端快递堵塞的问题,乡村业务就是为了解决农村快递最后一公里无法触达的问题。

不要试图打造一把万能的锤子,也不要拿着锤子到处找钉子。正确的方式是,用一把最合适的锤子,把钉子砸进墙去。

用一个最合适的方式解决问题。

中国互联网已经走过了此起彼伏的红利期,高质量发展肯定不是简单的模式扩张,用一把万能锤子就能敲遍所有钉子的时代已经过去。

物流和技术都行至深水区,脱离了产业场景,那些长尾问题、藏在深处的复杂问题,就无法得到本质解决。

像菜鸟这样有互联网技术能力的公司,建立了很稳的物流底盘,具备了直接提供物流运营和服务的能力,这是菜鸟深入物流产业,做产业互联网,追求高质量发展的路径选择。这会在未来提升菜鸟这家公司的“重量”,也会为商家和消费者带来更优质的服务。

实际上,进入垂直的赛道、垂直的产业,实实在在解决产业深层的问题,将会成为下一阶段互联网公司的选择。

4

结语

最后让我们回到亚马逊的故事。

棋者,“势利”。

在前期和中企阶段,为将来能更高效的占地,有时候会放弃“利”,用更加长期主义的手段去经营势力范围,以期在后续的战斗中兑现,此“势”也。

在成立后的20年中,亚马逊持续投入,业务不断扩张,但是始终没能盈利,令其商业模式颇受争议,但在2020年互联网泡沫破裂的乱局中,善棋者亚马逊成功杀出重围,如今已成为全球市值最高的科技企业之一。对了,亚马逊的物流能力也非常强悍,去年刚刚超越了联邦快递,成为全美第三大的包裹物流公司。

眼下中国物流行业纷乱的棋局中,对“利”的争夺各有胜负,而大势对于诸位看客却远没有眼前的那么清晰。在跨境业务、供应链管理、乡村物流和社区服务等方面快速落子,以长期主义心态直面竞争对手的挑战,以差异化手法编织物流能力,菜鸟其“势”剑指何方?我们已经有了答案。

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