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股票MIT11月19日早报(周五)

宏观新闻

1、中共中央政治局11月18日召开会议,会议强调,要增强产业韧性和抗冲击能力,筑牢防范系统性金融风险安全底线,确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全,加强海外利益安全保护。

2、央行消息,全国外汇市场自律机制本周召开第八次工作会议,会议强调,目前全球经济金融形势复杂多变,主要经济体央行货币政策开始调整,影响汇率的因素较多,未来人民币汇率既可能升值,也可能贬值,双向波动是常态,合理均衡是目标,偏离程度与纠偏力量成正比。

3、在昨天商务部举行的例行新闻发布会上,新闻发言人束珏婷介绍,习近平主席与拜登总统成功举行视频会晤,为中美两国关系发展指明了方向,也为中美经贸领域沟通确定了基调。下一步,经贸团队将认真落实。

行业新闻

1、国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南,部署预防和制止原料药领域垄断行为。此外,市场监管总局印发《企业境外反垄断合规指引》,适用于在境外从事经营业务的中国企业以及在境内从事经营业务但可能对境外市场产生影响的中国企业,保障企业持续健康发展。

2、据彭博社报道称,中国正在加速实施替代美国和外国技术的计划,悄悄授权信创工委会来审查和筛选云计算、半导体等敏感领域的本地供应商,以建立初创白名单。对此,中国外交部发言人赵立坚表示,彭博社的有关报道内容不属实,完全是虚假信息。

3、“人民日报评论”微信公众号发文称,元宇宙概念的走红,背后有着相应的技术支撑和社会生活因素。关于元宇宙的讨论仍在继续,有人充满乐观与向往,也有不少怀疑的声音。是镜花水月还是触摸得到的未来,是资本炒作还是新的赛道,是新瓶装旧酒还是科技新突破,下结论前不妨“让子弹飞一会儿”。

4、在昨日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上,中国钢铁工业协会执行会长何文波称,中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成,近期将向社会公布,并全面开始实施。

5、乘联会数据显示,2021年10月份皮卡市场销售4.4万辆,同比下降5.7%,环比下降7%。由于疫情后回暖较强,今年10月同比2019年同期增长10%。

6、上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价继续上涨,碳酸锂上涨1500元/吨;氢氧化锂涨1500-2000元/吨;六氟磷酸锂涨10000元/吨;电解液涨1000-2000元/吨。

7、中国银保监会消费者权益保护局昨日通报了银行服务违规收费典型案例,5家银行被点名,分别为:中国进出口银行执行内部收费减免要求不到位、中国银行未提供银团贷款服务而收费、浙商银行执行内部收费减免要求不到位、江苏如皋农村商业银行未合理分担小微企业抵押物财产险保费、大华银行(中国)以贷收费。

8、广州期货交易所副总经理李震表示,未来两年,广期所将在四个领域为期货市场带来创新品种:第一类是服务绿色发展相关品种,第二类是大宗商品指数类,第三类是国际市场互挂类,第四类是具有粤港澳大湾区、“一带一路”沿线国家特色的大宗商品板块。

公司新闻

1、祥生控股管理层表示,已经准备好2022年到期美元债兑付计划。

2、上机数控公告,拟未来五年向江苏中能采购约262亿元的多晶硅料及颗粒硅。

3、精功科技公告,中标碳纤维复材产品项目,并就未及时披露本次中标情况致歉。

4、三全食品公告,对部分产品价格进行上调,调价幅度为3%-10%不等。

5、京东第三季度净营收2187亿元,超出预期。

6、利欧股份收关注函:要求说明投资于SpaceX的具体安排及进展情况。

7、阿里巴巴第二季度调整后净利润285.2亿元人民币,同比下降39%。

8、川金诺公告,经营范围拟新增“磷酸铁、磷酸铁锂”的生产和销售。

9、金刚玻璃公告,拟向中环股份下属孙公司采购6.67亿元光伏单晶硅片。

10、粤水电公告,拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目。

环球市场

1、美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.17%,标普500指数涨0.34%,纳指涨0.45%。苹果涨近3%,公司在自动驾驶芯片上取得重大突破。热门中概股多数下跌,阿里巴巴跌超11%。

2、WTI 12月原油期货收涨0.83%,报79.01美元/桶;布伦特1月原油期货收涨1.18%,报81.24美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收跌0.5%,报1861.40美元/盎司。

投资机会参考

1、钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布

在18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上,中国钢铁工业协会执行会长何文波称,中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成,近期将向社会公布,并全面开始实施。

机构分析指出,双碳目标下,碳减排需求转趋刚性,未来低碳发展趋势将愈发常态化,节能与碳减排关联属性强,相关需求有望提升。

A股上市公司中,方大炭素(600516)是全国最大,全球第三大的石墨电极企业,部分产品各项技术指标达到国际先进水平,石墨电极是电弧炉炼钢的关键材料。电弧炉炼钢是一种碳排放量较低的炼钢方法。鲁阳节能(002088)表示,石化、钢铁、电力、建材、有色金属等国家重点关注的高排放行业均是公司产品的主要应用行业,陶瓷纤维作为节能减碳的主力材料之一,比传统重质耐火材料可节约能源消耗20-40%。

2、交通部发文支持充电基础设施建设

交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》提出,提升绿色出行装备水平,推进新能源车辆规模化应用,加快充电基础设施建设,开展绿色出行“续航工程”。

机构分析指出,由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期,未来充电桩规模也将加速提升,预计到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,到2025年充电桩市场空间约为1000~1300万台水平,较目前规模有5~6倍增长空间,5年复合增速为45%。

A股上市公司中,易事特(300376)的充电桩产品已通过特斯拉合格供应商资格审查,并进行了样品送样测试及相关技术对接。英可瑞(300713)的直流充电系统为电动汽车提供快充服务。

3、中国5G+工业互联网大会将于19日举行

2021中国5G﹢工业互联网大会定于11月19日至21日在湖北省武汉市举办,这是全国5G+工业互联网领域唯一的国家级盛会。据了解,除工信部、全国部分省市经信部门、通管部门负责人将齐聚武汉外,多位中国科学院、中国工程院院士已确认参会。来自移动、联通、电信、铁塔、广电等五大运营商,华为、中兴、宝武、浪潮、奇安信等国内头部企业也将参会。

中国工业互联网研究院10月19日发布《中国工业互联网产业经济发展白皮书(2021年)》,根据测算,我国2020年工业互联网行业增加值规模已经达到3.57万亿元,名义增速达到11.66%,预计2021年,工业互联网产业增加值规模将达到4.13万亿元。

A股上市公司中,赛意信息(300687)基于华为OpenEuler构建智能制造数字化转型的工业互联网平台,实现了企业资产数字化、设备在线化、运维精益化。广和通(300638)是国内定制物联网模组龙头,已重磅发布搭载紫光展锐春藤V510中国“芯”5G模组 – FG650。

4、IC载板龙头厂商高呼明年产能更缺

IC载板大厂南亚PCB副总吕连瑞表示,不少载板厂虽已加紧扩产,但因终端需求持续激增,且远大于产能供给,预计2022年载板缺口将进一步扩大。

IC载板,是IC封装中用于连接芯片与PCB板的重要材料,在中低端封装中占材料成本的40-50%,在高端封装中占70-80%,为封装环节价值量最大的耗材,主要分为ABF载板和BT载板。IC载板供应商欣兴电子此前表示,ABF载板产能被客户早早预订,2025年前的产能多数都被预订。

A股上市公司中,中京电子(002579)珠海工厂IC载板专线正在建设中,目前正在开展各类产品的样品试制与客户验证工作,进展顺利。科翔股份(300903)IC载板项目2020年进入小批量试产,目前处于部分客户认证阶段。

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