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全美机构持仓 | 这季度巴菲特完胜索罗斯

作者 | 美股首席

数据支持 | 股票MIT(www.gupiaomit.com)

全美机构持仓 | 这季度巴菲特完胜索罗斯插图

什么是13F呢?

所谓的13F报告,其实就是机构持仓报告。根据美国证监会要求,投资美国资本市场且资产规模超过1亿美元及以上的机构投资者,均需要披露13F表格报告,一般要求在每个季度结束后的45天内披露完毕。披露13F的目的,是为了增加公众对机构投资者持有证券情况的了解,同时也为个人投资者把握未来的趋势提供指引。同时,美国国会认为,这一机构披露计划,将增加投资者对美国证券市场诚信的信心,并尽可能地消除机构投资者和个人投资者之间存在的信息不对称问题。

全美机构持仓 | 这季度巴菲特完胜索罗斯插图1

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如图所示,机构大佬们的权益持仓呈不断增长的趋势,去年疫情以来更是近乎90°增长,。在板块配比上,金融配置仍是不变的主题;而近些年来,科技配置的占比正逐步上升。

伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)21Q3的13F持仓情况分析

据文件显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司第三季度持仓总市值达2930.23亿美元,上一季度总市值为2704.35亿美元,环比增长8.35%,已连续第四季净卖出股票。三季度的持仓组合中新增了1只个股,增持了3只个股,减持了8只个股并清仓了3只个股。其中前十大持仓标的占总市值的87.51%。

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从持仓比例变化来看,前三大买入标的分别是:雪佛龙(CVX.US)、Royalty Pharma、Floor & Decor(FND.US)。

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前五大卖出标的分别是:艾伯维(ABBV.US)、默沙东(MRK.US)、特许通讯(CHTR.US)、施贵宝(BMY.US)和Visa(V.US)。其中,默沙东股份被清仓。

从图中可知,前五大重仓股:

苹果(AAPL.US)位列第一,持仓约8.87亿股,持仓市值约1255.3亿美元,占投资组合比例42.73%;

美国银行(BAC.US)位列第二,持仓约10.1亿股,持仓市值约428.79亿美元,占投资组合比例为14.6%;

美国运通(AXP.US)位列第三,持仓约1.52亿股,持仓市值约254亿美元,占投资组合比例8.65%;

可口可乐(KO.US)位列第四,持仓约4亿股,持仓市值约209.89亿美元,占投资组合比例7.14%;

卡夫亨氏(KHC.US)位列第五,持仓约3.26亿股,持仓市值约119.9亿美元,占投资组合比例4.08%。

近几个月来,伯克希尔哈撒韦一直在减持一些大型金融投资,包括美国合众银行(USB.US)对Visa和万事达和富国银行(WFC.US)。

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索罗斯(Soros Fund Management)21Q3的13F持仓情况分析

据文件显示,索罗斯旗下基金SorosFund Management三季度持仓总市值为54.17亿美元,上一季度总市值为59.34亿美元,环比下降0.09%。在三季度的持仓组合中新增了76只个股,增持了32只个股。同时,该基金还减持了26只个股并清仓了83只个股。其中前十大持仓标的占总市值的50.58%。

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从持仓比例变化来看,索罗斯Q3前五大买入标的分别是:IHS Markit、Vereit(VER.US)、Nuance(NUAN.US)、通用汽车看涨期权、能源指数ETF-SPDR看涨期权(XLE.US,CALL)。

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前五大卖出标的分别是:Maxim Integrated Products,Inc.(MXIM.US)、Sea Ltd票据(SE.US,PRN)、亚力兄制药(ALXN.US)、纳指100ETF看涨期权(QQQ.US,CALL)、亚马逊看涨期权(AMZN.US,CALL)。

三季度,索罗斯的前十大重仓股变动较大。其中,对QQQ和GOOGL的减持力度最大,降幅分别为10%及15%;同时,分别增持80%的INFO、115%的VER、111%的NUAN和34%的PPD。LBRDK和DHI为前两大重仓股。

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注:本文由美股研习社团队原创,转载请注明出处,谢谢!

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