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全美机构持仓 | 高瓴市值Q3环比下降22%

作者 | 美股首席

数据支持 | 股票MIT(www.gupiaomit.com)

全美机构持仓 | 高瓴市值Q3环比下降22%插图

什么是13F呢?

所谓的13F报告,其实就是机构持仓报告。根据美国证监会要求,投资美国资本市场且资产规模超过1亿美元及以上的机构投资者,均需要披露13F表格报告,一般要求在每个季度结束后的45天内披露完毕。披露13F的目的,是为了增加公众对机构投资者持有证券情况的了解,同时也为个人投资者把握未来的趋势提供指引。同时,美国国会认为,这一机构披露计划,将增加投资者对美国证券市场诚信的信心,并尽可能地消除机构投资者和个人投资者之间存在的信息不对称问题。

13F披露的机构投资者总市值增长情况

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对冲基金行业配比变化

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如图所示,机构大佬们的权益持仓呈不断增长的趋势,去年疫情以来更是近乎90°增长,。在板块配比上,金融配置仍是不变的主题;而近些年来,科技配置的占比正逐步上升。

高瓴(HHLR Advisors)21Q3的13F持仓情况分析

据文件显示,HHLR Advisors三季度持仓总市值约76.46亿美元,上一季度为97.14亿美元,环比下降约21%。持仓新增标的20只,增持5只标的,减持15只标的,清仓24只标的。截止至2021年9月30日,高瓴前十大持仓标的占总市值的69.25%。

高瓴前五大买入标的

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从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:传奇生物、On Holding、生命科学技术公司Cytek Biosciences(CTKB.US)、赛富时(CRM.US)、京东。

高瓴前四大卖出标的

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前五大卖出标的分别是:拼多多(PDD.US)、恩斯塔(ESGR.US)、Zoom、爱彼迎(ABNB.US)、优步(UBER.US)。

从图中可知,前十大重仓股中,高瓴对传奇生物增持力度最大,增幅高达1600%;同时减持了59%的拼多多。值得注意的是,在前十大重仓股中,中概股占据6席。

高瓴前十大持仓情况

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富国银行(Wells Fargo&Company)21Q3的13F持仓情况分析

据文件显示,富国银行第三季度持仓总市值达4550.79亿美元,上一季度为4562.88亿美元,环比小幅下降0.3%。持仓组合中新增了500只个股,增持了3190只个股。同时,还减持了3247只个股并清仓了347只个股。其中前十大持仓标的占总市值的15.66%。

富国银行前五大买入标的

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从持仓比例变化来看,富国银行Q3前五大买入标的分别是:SPY (PUT)(SPDRS&P 500 ETF Trust)、SPY(SPDRS&P 500 ETF Trust)、ITOT(iSharesTrust S&P 1500 Index Fund)、SPY (CALL)(SPDR S&P 500 ETF Trust)和MSFT(Microsoft Corp.)。

富国银行前五大卖出标的

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前五大卖出标的分别是:IWM(iSharesRussell 2000 ETF)、QQQ(InvescoQQQ Trust Series 1)、AGG(iSharesCore U.S. Aggregate Bond ETF)、BABA(阿里巴巴)和IWR(iShares Russell Mid-Cap ETF)。

三季度,富国银行的前十大重仓股变动较大。其中,对IWM和AGG的减持力度最大,降幅分别为13%及7%;同时,分别增持23%的SPY和ITOT。微软和苹果为前两大重仓股。

富国银行前十大持仓情况

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摩根士丹利 (MS.US) 21Q3的13F持仓情况分析

据文件显示,摩根士丹利三季度持仓总市值达7424.79亿美元,上一季度总市值为7581.33亿美元,环比下降2.06%。摩根士丹利在三季度的持仓组合中新增了487只个股,增持了3546只个股;同时减持了3429只个股,清仓了227只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的15.03%。

摩根士丹利前五大买入标的

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从持仓比例变化来看,摩根士丹利Q3前五大买入标的分别是:

Bill.com(BILL.US)、Snowflake (SNOW.US)、苹果、Coupang(CPNG.US)、Roblox(RBLX.US)。

摩根士丹利前五大卖出标的

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前五大卖出标的分别是:阿里巴巴(BABA.US)、Spotify(SPOT.US)、谷歌C(GOOG.US)、好未来(TAL.US)、Uber(UBER.US)。

由图可知,摩根士丹利前十大重仓股变动较小:GOOGL和MA的增持力度最大,增幅达3%和4%;同时减持5%的AMZN、SPY和6%的AQ。值得注意的是,摩根士丹利三季度新建仓滴滴(DIDI.US)、Coinbase(COIN.US),分别达4915.21万股、68.3万股。

摩根士丹利前十大持仓情况

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