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股票MIT11月2日早报(周二)

宏观新闻

1、中央军委主席习近平日前签署命令,发布《军队装备订购规定》,自2021年11月1日起施行。《规定》共8章42条,按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则,规范了军队装备订购工作的管理机制。

2、商务部印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》,通知要求,各地支持鼓励大型农产品流通企业与蔬菜、粮油、畜禽养殖等农产品生产基地建立紧密合作关系,签订长期供销协议。

3、据上交所,2021年前三季度,沪市主板公司共实现归母净利润3.08万亿元、扣非后净利润2.95万亿元,同比分别增长27.14%和33.45%。单季度看,2021年第三季度单季实现营业收入11.37万亿元、归母净利润1万亿元,同比分别增长15.75%、2.23%。

行业新闻

1、数据显示,截至10月31日,年内新成立基金1484只,总发行份额达24714.06亿份,较2020年前10月小幅减少301.18亿份。

2、理想汽车10月交付7649辆理想ONE,同比增加107.2%;蔚来汽车10月交付3667辆汽车,同比下降27.5%,蔚来汽车称,因部分生产线升级和预备新产品推出,10月销量有所下降。

3、工信部昨日发布《关于开展信息通信服务感知提升行动的通知》。通知提到,网盘企业应确保免费用户速率满足基本下载需求。

4、山西省朔州市委常委、副市长张韬表示,朔州已建立煤炭价格报知制度,10月中旬起,各县(市、区)每日上报煤炭价格。同时,全市范围内排查储煤场,严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为,并开展煤炭市场专项督导。

5、10月29日,全国首台氢燃料电池混合动力机车正式上线。此次氢能机车上线开创了国内氢能机车上线试运行的先河,标志着我国轨道交通装备在新能源领域实现了由产品开发到实践应用的重大跨越。

6、上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价继续上涨,电解钴涨1500-6000元/吨,金属锂涨20000元/吨。

7、东吴期货表示,近段时间煤化工整体下跌与原油化工类产品走势震荡形成鲜明对比,预计后市走势进一步分化,煤炭类下跌趋势完好,短线空单继续持有或者设好止盈,关注芳烃类短线反弹机会。

公司新闻

1、赣锋锂业公告,与特斯拉签署产品供应合同,约定自2022至2024年,由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品,实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。

2、二连板中青宝发布股价异动公告,元宇宙是一个巨大的概念和模式,公司尚处于初步探索阶段,触及概念相对较浅,对应产品尚在研发中,新游戏上线时间和地区亦受到诸多因素影响。

3、安井食品公告,上调速冻菜肴等产品价格,调价幅度3%-10%,新价格自11月1日起按各产品调价通知执行。

4、石大胜华公告,公司与武汉化学工业区管理委员会签订《山东石大胜华化工集团锂电材料生产研发一体化项目投资框架协议》,拟超10亿元投建锂电材料生产研发一体化项目。

5、华夏幸福公告,近期公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等债务形式的债务本息金额79.16亿元。截至公告披露日,公司累计未能如期偿还债务本息合计939.79亿元。

6、华大基因公告,拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份,全部用于实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于1.3亿元,且不超过2.6亿元,回购股份价格不超过130元/股。

7、佳士科技公告,拟以自有资金不低于1.5亿元,不高于3亿元进行回购。回购价格不超过人民币16元/股。

8、奥来德公告,股东深圳南海、杭州南海为一致行动人,合计持股13.24%,拟合计减持数量不超过402万股,即不超过公司总股本的5.5%。

9、隆基股份公告,董事白忠学计划以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股不超过2.8万股。

10、阳光城公告,2022年1月份前到期的美元债等公开市场债务均已与相关投资人沟通相应展期计划。

11、同力日升披露股票交易风险提示公告,公司目前主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售,主营并不涉及任何储能相关业务。

环球市场

美股三大指数集体收涨,均续创历史收盘新高,纳指涨0.63%,道指涨0.26%,标普500指数涨0.18%。特斯拉市值突破1.2万亿美元,股价突破1200美元关口,续刷历史高位,收涨8.49%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.75%。

投资机会参考

1、军工板块行业景气度持续提升

截至10月30日,军工板块102家上市公司2021年前三季度实现营业收入3893亿元,同比增长19.26%,归母净利润280.14亿元,同比增长22.38%。军工板块三季报业绩稳健增长,行业景气度持续提升。

机构判断当前军工行业正站在供需拐点和成长起点上,“十四五”期间有望成为大行业。主要逻辑有以下几方面:一是需求侧国防预算上行趋势不变,2021年有望保持稳定较快增长;二是供给侧产能扩张伴随业绩快速释放,改革红利提升研究可视度;三是军工产业外溢效应日趋显著,成长股有望竞相迸发;四是中长期资金话语权逐渐提升,军工板块有望开启持续上涨征途。

A股上市公司中,江龙船艇(300589)主要从事公务执法船艇、 旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计、 研发、 生产和销售。天和防务(300397)已形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息(天融工程)”三大业务体系。

2、灵便性散货船租金暴涨4倍

今年以来,海运行业保持高景气度,干散货海运价格一路走高,例如“大灵便型”船型,去年同期租金为在一天10000美元左右,目前则要45000美元左右一天,相当于去年的4倍甚至更多。据了解,因为疫情影响,今年到港船舶的压港期由去年的3到5天延长至15天以上,导致港口的散货船周转效率明显降低。不仅如此,自去年开始,集装箱运价持续攀升。不少货主开始用运费更低的灵便型散货船来替代集装箱,增加了对散货船的需求。

机构分析指出,长周期看十年级别周期方向向上,核心指标新船订单仍然在低位。中周期干散往上,集装箱在高位,油轮在底部。短周期集装箱旺季结束需求有一定压力,干散油轮旺季开始。

A股上市公司中,中远海特(600428)主营远洋及沿海货物运输,是目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队,公司航线覆盖全球,船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。长航凤凰(000520)主要业务为干散货航运及港航物流服务业,包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输,干散货营收占比高达92%。

3、苹果或在2022年推出混合现实设备

据国内媒体援引相关消息报道,在最新一期的 Power On时事通讯中,Mark Gurman谈到了苹果传闻已久的头戴式混合现实设备,他表示,苹果计划最早在明年推出具有先进芯片、显示屏、传感器和基于虚拟的昂贵的AR/VR设备。9月,曾有媒体报道称苹果三款AR/VR芯片的物理设计已经完成,芯片现已准备好试产。

券商分析师称,明年乐观看待MR头戴显示设备推出,长期关注苹果AR设备的上市,看好新一轮消费电子行业产品创新机会。预计苹果MR头显有望在22年上市推出,预计将搭载MicroLED屏幕、微型电机、激光雷达、摄像头、麦克风等零部件,预估硬件成本在500美元以上,对应售价会在3000美元以上。

A股上市公司中,长信科技(300088)紧抓以Quest2技术路径和形态为主的VR头显发展潮流和趋势,依托在显示模组领域所积累的设备、技术、工艺及人才优势,积极为北美VR旗舰客户提供Quest系列的VR头显模组产品。水晶光电(002273)的光学产品已小批量出货给用在行业级应用AR眼镜。

4、蜂巢能源L600短刀片磷酸铁锂电池量产下线

据行业媒体,10月29日,江苏常州,蜂巢能源L600短刀片磷酸铁锂电芯在其金坛工厂量产下线,该产品将配套于长城欧拉旗下一款新车型。L600短刀片磷酸锂铁电芯采用叠片磷酸铁锂技术,在能量密度、循环寿命、快充等性能上都有明显的优势,将是蜂巢能源继无钴电池之后的又一个拳头产品。

随着电动汽车安全性受到越来越多的关注,性能出众且安全性极高的刀片电池有望获得更多车企的青睐。截至目前,包括比亚迪、LG能源、蜂巢能源等国内外电池企业都在长薄化电芯上做了重点布局,其中比亚迪的刀片电池已经大规模量产。蜂巢能源的L600短刀片磷酸铁锂电芯总体性能表现明显优于国家标准,尤其是顺利通过了针刺试验,充分显示出产品的高安全品质特点。

A股上市公司中,中科电气(300035)是锂电负极重要供应商,目前拥有负极产能5万吨、配套石墨化产能3.5万吨,蜂巢能源为公司重要客户之一。星源材质(300568)是我国锂电池隔膜行业的龙头企业,目前公司是比亚迪刀片电池隔膜的主要供应商。

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