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港股收评:恒指跌近1%,生物医药、科网股全天弱势

11月1日港股三大指数全天维持下跌行情,权重科技股及热门板块表现萎靡。截止收盘,恒指跌0.88%报25154.32点,国指跌0.7%报8899.32点,恒生科技指数跌1.51%报6279.39点。

港股收评:恒指跌近1%,生物医药、科网股全天弱势插图

盘面上,快手、百度跌超3%,阿里巴巴、腾讯跌超2%,二者拖累恒指下跌近百点;互联网医疗股集体大跌,平安好医生、阿里健康皆跌超8%,餐饮股、海运股、生物医药股、钢铁股、汽车股、体育用品股、航空股全天表现弱势,海底捞连跌8日再创调整新低。另一方面,恒大概念股逆势走强,光伏股、电力股、银行股、煤炭股少数板块上涨,保利协鑫能源复牌飙涨近82%。今日大市成交额为1350亿港元,南下资金净流入3.95亿港元。

 具体来看

 互联网医疗股延续跌势,平安好医生跌超10%,阿里健康跌超8%众安在线跌超1%。

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国家卫生健康委组织日前发布《互联网诊疗监管细则(徵求意见稿)》。中金公司发表报告,预计随著线上诊断行为流程的监管落地,行业中部分不规范的线上问诊行为或将在短期内解决,并对处方药销售的增量业务的放量节奏有一定程度负面影响,而对具备完善合规监管体系,完备诊疗购药流程手段的头部公司,集中度长期或将进一步提升。

濠赌股集体下跌,美高梅中国跌3%,澳博控股新濠国际发展金沙中国有限公司2%,永利澳门、银河娱乐跟跌。

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澳门博彩监察协调局今日午间公布,澳门10月份幸运博彩毛收入同比下降40%,预估下降42%;澳门1-10月幸运博彩毛收入增长57.3%。里昂近日发研报指,第三季濠赌股的盈利表现将较弱,但目前应聚焦在赌牌方面的进展。该行降贵宾厅预期,相信至2023年第四季只恢复至2019年第四季的40%,降2021及2022年赌收预测分别9%及7%,至1,470亿澳门元及2,120亿澳门元,以及降EBITDA预期34%及5%。此前瑞银亦指,降赌业股2023年EV/EBITDA倍数,由12.5倍降至10.1倍,目标价平均下调24%,全部维持“买入”评级,当中较看好金沙中国和银河娱乐,并列行业首选。

CXO板块集体下跌泰格医药跌超9%,方达控股药明康德康龙化成跌超7%,药明生物跌超5%。

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有研究员称,近期CXO板块波动较大或受高瓴对医药股的减持影响;而更深层次的原因可能是二级市场医疗表现比较差,一级市场医疗投资热度下降,9月份一级市场药企融资数据有所回落。目前一级市场融资作为CXO的其中一项前瞻性指标,认为融资影响研发投入,进而影响CXO的业务来源。但是从全球范围看,一级市场投资热度不减,应该关注全球业务占比高的企业。

航空股全线走低,美兰空港跌近4%,中国东方航空股份跌近3%,中国国航、中国南方航空股份跌超近2%国泰航空跌超1%。

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据悉,截至10月29日晚间,南方航空、中国国航、中国东航、春秋航空、吉祥航空陆续公布业绩。2021年第三季度,五家航司营业收入共为707.69亿元,归属于上市公司股东的净利润方面,除春秋航空实现逾一亿元净利润外,其余四家亏损共计逾80亿元。“三大航”中,中国东航第三季度净亏损29.54亿元,前三季度净亏损81.62亿元;中国国航第三季度亏损35.36亿元,前三季度亏损103.22亿元;南方航空第三季度净亏损14.3亿元,前三季度净亏损61.2亿元。

海运股普跌,中远海控跌超6%中远海能、中远海运港口跌超4%,太平洋航运跌近4%,中远海发跌超2%。

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波罗的海乾散货指数跌势未止,上周五收报3519点,再跌3.1%,更是连续第七个交易日下跌,累跌25.9%。另一方面,由Drewry编制的全球航运综合指数,40尺货柜价格为9969.47美元,按周跌2%。

钢铁板块走低,重庆钢铁股份跌近10%,鞍钢股份跌超3%,马鞍山钢铁股份跌超2%,中国铝业跌近2%。

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《2021年钢铁市场秋季报告》提出,2022年,“双碳”背景下能耗双控将严格执行,我国粗钢产量将继续下降,预计粗钢产量为10.3亿吨左右,同比下降1.9%。

Saas概念股走低,乐享集团跌超5%,明源云跌超4%,联易融科技跌4%,中国有赞、阜博集团跌超3%

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中信证券研究指出,伴随全球企业云化、数字化进程持续推进,软件SaaS仍将是未来5~10年全球科技领域最值得关注的产业方向之一。

餐饮股集体下跌,奈雪的茶跌超9%,九毛九海底捞呷哺呷哺跌超4%,百胜中国-S跌2%。

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体育股跌幅靠前,波司登跌超7%,滔搏、361度跌超4%,特步国际跌超3%,李宁跌超2%。

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汽车股持续走弱,五菱汽车跌超11%,长城汽车跌近6%,广汽跌超近5%,比亚迪股份理想汽车吉利汽车跌超3%。

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内房股普遍下挫,合生创展集团跌超9%,富力地产跌超4%,绿城中国、SOHO中国跌超3%,万科企业跌超2%。

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行股普涨,邮储银行交通银行涨3.3%,招商银行、中国光大银行涨超2%,民生银行涨近2%,农业银行、工商银行、中信银行涨超1%。

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A股上市银行三季报已披露完毕。六大行前三季度归母净利润均实现两位数增长,其中,交通银行增幅最大,同比增长22.1%。以270天计算,六大行前三季平均日赚35.67亿元。 另外,超八成上市银行今年前三季业绩已经超过疫情发生前2019年同期水平。经历疫情“大考”后,优质银行的业绩恢复高歌猛进,而部分银行仍须努力。 近年来,反映银行盈利能力的净息差持续收窄是一大趋势。但从2021年三季报来看,净息差略有回升,整体平稳。同时,一些银行在净息差收窄的情况下,仍能实现较高增长。

电力股逆势走强,华润电力、华电国际电力股份、大唐发电涨超2%,中国电力涨近2%。

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煤炭股涨幅靠前,兖州煤业股份涨近4%,伊泰煤炭、中煤能源涨超1%,中国神华涨近1%。

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个股异动

因延迟发布财报自今年4月份停牌至今的保利协鑫能源今日复牌收涨81.82%,报3.6港元,市值902.25亿港元。公司此前发布业绩显示上半年净利润24.07亿元人民币,同比增长220%。关于业绩大涨,保利协鑫能源表示,2021年上半年,光伏产品市场需求显著增加,光伏产品售价有所回升,再加上颗粒硅新产品的推广,显著改善了公司业绩。复牌前夕,瑞信证券已将保利协鑫能源的评级升级为“优于预期”。机构看好的主要是保利协鑫能源高科技产品FBR颗粒硅。

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创维集团收涨7.6%,报4.67港元再创阶段新高总市值124.60亿港元。受A股光伏股集体走强带动,近日表现强势的港股光伏概念股创维集团(0751.HK)今日继续上涨,盘中一度涨超10%至4.8港元,股价创2017年4月以来新高,市值128亿港元。 创维集团近日股价的大幅走高,主因三季报显示其光伏业务收入出现惊人的增长,超市场预期。财报显示,前三季度光伏业务给公司带来了21.82亿元收入,占总收入比重5.8%,而在上半年,光伏业务还只有8.29亿元收入。

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南向资金方面,南下资金净流入3.94亿港元,其中港股通(沪)净流入8.41亿港元,港股通(深)净流入-4.47亿港元。

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展望后市海通证券认为,11月市场仍将以结构性机会为主,结构性机会主要集中在碳中和方向,也就是新能源行业。过去光伏、风电、储能、锂电等表现活跃,轮动上涨。要注意的是,在新能源板块个股不断走高的时候,板块内个股出现了不同程度的分化,同时也面临着估值压力,所以短期内注意不要盲目追高接力以防守为主,耐心等待机会。消费板块在三季度调整的较多,高估值已有所消化,从长期角度看好布局价值。随着三季报的披露结束各种利好利空和预期落地,本周市场将再次迎来空窗期,恐慌情绪逐步消散,资金开始逐步布局四季度乃至明年的行情,把握高端制造题材交易机会。

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