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【明日主题前瞻】宁德时代储能领域持续“攻城略地” 巨头对赛道押注在不断提速

【今日导读】

宁德时代储能领域持续“攻城略地” 巨头对赛道押注在不断提速

锂电池重要材料扩产的卡脖子环节 该类资产稀缺性凸显

锂精矿新一轮拍卖来袭 价格或再创新高

周末猪价“涨翻天” 月内涨幅超50%

中共中央、国务院:深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术

蔬菜价格涨!有市场菜价一周翻了一倍

【主题详情】

宁德时代储能领域持续“攻城略地” 巨头对赛道押注在不断提速

宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议,双方将在智慧能源建设、储能技术与标准体系建设等方面深化合作。此前不久,宁德时代新能源科技股份有限公司与中国华电集团有限公司在北京签署战略合作协议。

伴随全球能源结构中可再生能源发电比例增加,给社会用电需求以及电网稳定性、可靠性带来挑战,而储能技术的应用可提高可再生能源发电稳定性,助力电力系统由火电向新能源为主体转型。快速响应电网的调频、调峰需求,保障高比例新能源的电网安全可靠。因此推进储能建设是能源供给端实现碳中和的必由之路。开源证券认为,刚性需求+政策落地,储能开启真实快速增长。为贯彻落实《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,内蒙古、贵州等多个省市政府下发具体实施措施的通知。海外方面同样重视储能设施设备建设,日前华为数字能源成功签约全球最大储能项目:沙特红海新城储能项目(规模达1.3GWh,是沙特“2030”愿景规划重点项目)。风电+光伏发电占比达10%以上后,将带来更多储能刚性需求,预计2025年国内新增发电侧装机量有望达到51.63GWh(复合增速约76%)。

A股上市公司中,科士达此前与宁德时代设立储能业务合资公司,公司表示,合资公司已正式投入运营,目前运营状态良好。永福股份与子公司上海毅昊共同开发了适用于“新能源+储能站”能量管理系统(EMS系统),包括站控层设备和协调控制器。双杰电气在合肥第二总部智能电网高端装备研发制造基地建设光储充一体化示范项目,合作方包括和利时、华为等。

锂电池重要材料扩产的卡脖子环节 该类资产稀缺性凸显

2020年四季度负极材料需求开始大幅上涨,在全国能耗管控的高压下,今年以来国内负极材料石墨化始终处于紧张状态,价格从20年最低点的1.25万元/吨持续上涨,目前最高涨幅已经翻倍。

石墨化加工是人造石墨必备工序之一,占负极成本的40%以上,是负极企业降本的重要环节之一。目前国内石墨化产能超过80万吨,40%-50%的产能分布在内蒙。由于石墨化产能具备高能耗属性,部分地区石墨化存量产能开工率受制,新增产能落地难度加大,石墨化资产稀缺性凸显,成为负极扩产的卡脖子环节。21年上半年,内蒙地区的能耗双控和环保等因素叠加,负极石墨化主产区产能最多仅能释放85%左右。平安证券表示,目前内蒙普遍实施限电10%-30%,存量石墨化产能的开工率预计将持续承压。能耗双控政策的趋严带来高耗能行业供给端的收缩,叠加行业需求端的持续高增长,预计未来两年内负极石墨化将维持紧平衡的状态甚至出现供需缺口,有望推动石墨化价格持续上行。

A股上市公司中,杉杉股份负极石墨化产能4.2万吨/年。翔丰华已有负极材料产能3万吨,募投项目在建3万吨,筹建中高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目为6万吨,合计12万吨。百川股份年产5000吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目试生产,目前已经对外供货。

锂精矿新一轮拍卖来袭 价格或再创新高

Pilbara将于10月26日进行锂精矿第三次拍卖,业内人士指出,本次拍卖价格或再创新高。

9月14日,Pilbara旗下电池材料交易所(BMX)第二次锂辉石精矿拍卖价格公布,为2240美元/吨,较第一次拍卖结果1250美元/吨增长79.20%。本次拍卖价格远高于市场1700-2000美元/吨的预期。华创证券分析指出,BMX成交价格对市场具有指导意义,不排除未来更多公司采用这种交易模式来对锂精矿进行定价,加速资源价值的兑现。短期涨价反应供给偏紧,锂价创历史新高或许只是新起点。中期,新能源汽车带动需求高速增长加剧供给缺口,锂价上涨趋势不改。长期,未来中国新能源汽车销量高速增长较为确定,锂镍钴铜箔等需求高成长可期,锂矿受资源限制或持续出现缺口。

A股上市公司中,川能动力子公司能投锂业所属子公司持有四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿权,李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目处于建设中,该项目是截止目前国内进入实质性建设的最大锂辉石矿山。永兴材料表示,该公司拥有的资源储备可以支撑二期投产后年产3万吨电池级碳酸锂产能。中矿资源日前公告,子公司下属的加拿大TANCO矿山现有12万吨/年处理能力的锂辉石采选系统技改恢复项目正式投产。

周末猪价“涨翻天” 月内涨幅超50%

进入10月份后,猪价涨翻天,行情不断冲击阶段性的新高,猪价涨幅也呈现加剧的态势。昨日,生猪价格再度大幅上涨,多地猪价上涨1—1.65元/公斤。截至10月25日,全国瘦肉型生猪出栏平均价涨至16.19元/公斤,相比月初的10.29元/公斤,这轮猪价涨幅超50%。今日生猪期货主力合约涨停,涨幅7.97%,报17470元/吨。

东北地区母猪产能自6月起开始淘汰,三季度加速淘汰。前期东北地区淘汰的主要是三元低效母猪,近期开始淘汰经产母猪,带仔母猪淘汰较少。招商证券分析指出,预计9月份起生猪产能已出现实质性去化,数量下降幅度或在30%左右,四季度产能或将持续去化。东北是国内重要的生猪产地,同时也是玉米主产区,原料成本低,散户占比高,对于周期的底部确认有着重要意义。以明年的出栏量来看、当前生猪板块的头均市值均在历史低位,而猪价在前期低点再度下探的风险较低、周期底部已基本确认,建议把握生猪养殖龙头的左侧布局机会。

A股上市公司中,正邦科技上半年公司生猪出栏699.68万头,居A股生猪养殖类上市公司第二位。新五丰是内地口岸公司中主要的活猪出口商之一,是湖南省生猪出栏规模居前的生猪养殖企业之一。立华股份上半年销售商品肉猪14.83万头,同比上升357.53%。

中共中央、国务院:深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术

中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出,加快先进适用技术研发和推广。深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术。

智能电网就是将先进的信息等技术深度集成应用于电网,实现电力行业的根本性变革。智能电网具有信息化、自动化、互动化特征,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。

上市公司中,昇辉科技主基于电力系统的智能化,已开发多款智能化电力元器件产品,包括智能采集器、智能控制器、智能仪表、物联网网关等;友讯达无线物联网综合解决方案供应商,产品作为物理系统信息本地数据收集、传输的载体,实现数据的物联网化,可广泛应用在智能电网、公用事业计量、工业控制、智能家居和智能农业等领域;金智科技电力自动化业务涵盖了智能发电、智能变电、智能配电等领域,是国家电网公司、南方电网公司、各大发电集团的主流供应商之一,与华为在智能电网、智慧城市业务领域均有合作关系。

蔬菜价格涨!有市场菜价一周翻了一倍

据央视财经,近几天,浙江各菜市场里的蔬菜,价格有点居高不下,不少蔬菜每斤单价突破10元大关,部分叶菜类进价比一周前翻了一倍。 在湖北武汉,产自山东大棚的黄瓜一路看涨,往年同期批发一元一斤的黄瓜,现在已经涨到了四五元一斤了,来自河北的白萝卜价格也在最近一个月里翻了一番。

业内人士分析,近期蔬菜价格上涨一方面是由于北方蔬菜主产区雨水多于去年,蔬菜单产降低。另外,省内气温降低也导致蔬菜长势变慢,在换茬季出现了供不应求的情况。

上市公司中,宏辉果蔬是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业生鲜产品服务商,主要产品包括约46个品类的水果、约43个品类的蔬菜以及部分品类的水产品,品种涵盖全国南北及进口的各式特色果蔬;朗源股份经营范围包括水果、蔬菜、葡萄干、坚果、果仁的种植、储存、加工、销售,拥有水果基地80000多亩,拥有5.2万吨保鲜库(气调库、保鲜库)和厂区3处,占地面积380多亩。

关联个股百川股份+5.45%科士达+8.76%永兴材料+0.71%国新能源+0.76%金智科技+4.46%太阳能+1.41%立华股份+0.03%宁德时代+1.56%宏辉果蔬+5.74%中矿资源+3.85%昇辉科技+5.08%朗源股份+5.51%杉杉股份+2.25%新五丰+3.32%川能动力+1.90%正邦科技+0.81%翔丰华+9.04%永福股份+20.00%双杰电气-2.53%招商证券+1.25%友讯达+9.55%

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