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又又又融资了,全球无牌裸奔的新晋加密巨头FTX能走多远?

财联社|区块链日报(杭州,记者徐赐豪)讯,10月21日,加密货币交易所FTX宣布以250 亿美元估值完成4.2亿美元的B-1轮融资,淡马锡、红杉资本、老虎环球等69家机构参投。

7月21日,FTX刚完成了9亿美元的B轮融资,红杉资本、软银以及Coinbase Ventures等60多个机构及个人投资者参与,而B轮融资的金额也刷新了加密货币领域单笔融资数额的历史记录。当时FTX估值达到 180 亿美元。

据CoinMarketCap的数据,FTX在衍生品市场排名第三,目前拥有超100多万名散户投资、2700个机构账户,日手续费261万美元,2021年预计收入将超过10亿美元。

那么,竞争日益激烈的加密交易所赛道,FTX凭什么能够实现弯道超车?

巨大的赚钱效应吸引

10月20日,FTX发布公告称,第117周回购销毁108261枚FTT ,价值约610万美金。根据FTT的销毁规则,FTT作为FTX的平台代币,销毁来自于FTX手续费的33%。据此推算,FTX的日均手续费在261万美元。此前2019年FTX 的日均手续费为4万美元,2020年上升到23.7万美元。

哈希资本创始合伙人叶丁向《区块链日报》记者表示,交易所之争,归根到底还是入口之争,流量之争。加密市场的玩法,与各种传统市场玩法是完全一样的,只是换了个外皮。

叶丁分析称,同质化竞争严重的市场中,无非是依靠明星创始人加明星投资人带的流量,再结合交易所的财富效应,吸引用户。一旦用户开始大量涌入,市值做起来,就能实现生态大爆发。

对于FTX的财富效应,不得不提的就是FTX上收益可观的IEO项目。IEO(Initial Exchange Offering)首次交易所发行,是指用交易所作为募资平台,向用户发行(售卖)代币的行为。

迄今为止,FTX已上线了多个IEO项目。与小交易所上线即暴跌的收割模式不同,FTX上线的IEO大多数取得了不俗的成绩,赚钱效应极强,吸引了币圈投资者大量的眼球。其中包括SRM、FIDA、MAPS以及OXY等知名项目。

以2020年8月IEO的SRM为例。SRM在FTX交易所的开盘价为0.11美元,上线首日收盘为1.55美元,收益14倍以上。截至发稿,SRM的现价是7.71美元,上涨了77倍。

如此巨大的财富效应为FTX带来了很多新用户。FTX的用户、交易量和收入等方面迅速暴涨。

据《Generalist》杂志披露,截至今年6月21日,FTX日活用户从2020年的14922人上升至60753人,增长了307%;受益于总注册人数的大规模增长,周活和月活用户也在增长。交易用户从2020年6月的7.4万到一年后的120万,实现1521%的同比增长。

据 CoinMarketCap的数据,截至到发稿,FTX过去24小时内衍生品交易量超过222亿美元,超越了Huobi Global、Coinbase、 Kraken等知名交易所,略少于OKEx的300亿美元,是币安的五分之一。

高速扩张新市场

FTX不只是制造财富效应,还不断的制造动静,获取关注度。

9月8日,FTX宣布NBA 明星斯蒂芬·库里(Stephen Curry)成为其全球大使和股东。

6月4日,FTX团队宣布花费1.35亿美元买下迈阿密热火队体育场的命名权,美国航空公司赞助的场馆将成为 "FTX体育馆"。

两天后,FTX为全球知名电竞团队SoloMid的命名权支付了2.1亿美元,其队名变成了TSM FTX。

不久后,FTX又与美国职业棒球大联盟(Major League Baseball)签订了协议,成为该联盟的首家签约的加密货币公司。该联盟的裁判员球衣现在有了FTX的logo。

此外,FTX推出名为FTX Climate的气候倡议,用于资助研究和新技术。FTX 还将净利润的1%捐赠给有价值的事业,并鼓励用户加入。目前为止,用户已经捐赠近750万美元,占捐赠总额的66%。这表明,FTX获得了不少社区的认可。

总的来说,FTX是一个渴望得到关注,并且希望吸引更广泛用户的企业。

数字资产管理公司DAG的始创人兼董事长李书沸向《区块链日报》记者表示,FTX能够快速的发展跟它产品创新也有极大关系,FTX做了很多业内首创的事情。

“高速扩张的市场需要广泛的关注。”李书沸解释,FTX是第一个提供通证化股票(也即股权通证)的主要加密货币交易所,这种产品是可以跟踪诸如特斯拉(Tesla)等公司股票价值的数字货币。

尽管FTX的股权通证市场相对较小(今年到目前为止交易量约为13亿美元,仅占特斯拉股票一天交易量的一小部分),但在加密货币支持者们看来,这却有利于将股票从不必要的约束中解放出来。不同于普通股票,股权通证可以全天24小时进行交易,并不受限于美国交易所的营业时间,而且全球的投资者都可以交易。

FTX的玩法也引来其他交易所的仿效,币安今年推出了自己版本的股权通证。

《区块链日报》记者了解到,FTX还提供杠杆代币 (Leveraged tokens)、波动性代币 (Volatility tokens)、预测市场 (Prediction market)等服务。

在美国总统选举期间,FTX曾推出了一个预测市场,密切关注大选的交易者可以对大选结果进行押注。在这样的市场中,人们将资产押注在未来的事件上,而市场价格则反映着各种结果的预期概率。

叶丁向《区块链日报》记者表示,FTX交易所的很多服务,争议性很大。争议性也会给他带来很多关注,在争议性中前行是FTX的一贯做法。

向拜登的竞选活动捐赠520万美元

据《Generalist》杂志披露的数据显示,截至今年6月17日,FTX共有125万名散户投资者,月度活跃交易用13万(占比10%);2700个机构用户,其中1017个每月活跃交易(占比38%)。

散户投资者为 FTX贡献了3720亿美元的月平均交易量、4300万美元的营收;机构贡献了4460亿美元的月平均交易量、2300万美元的营收。平均每个活跃的散户交易者每月大约交易300万美元,并贡献337美元的营收;活跃的机构平均每月交易量为4.39亿美元,带来2.3万美元的营收。

李书沸向《区块链日报》记者表示,对于加密交易所这个行业来讲,一定要会连接机构投资者。

李书沸分析称,真正好的交易所除了合规、安全、稳定性外,优质资产的流动性也很重要。FTX虽然只有上百万的投资用户,跟币安、OKEx、火币三大所动辄上千万的用户相比有差距,但是它的交易量很大,流动性很好。

不过,随着全球各国对加密货币的监管越来越严格,FTX 似乎也在尽力与监管沟通。

此前,FTX在安提瓜和巴布达注册成立,总部设在香港。日前,FTX总部已搬离香港,迁至巴哈马首都Nassau(拿索),因为当地监管环境比香港更加友好。

在最新融资中,FTX邀请了一部分世界上最有影响力的金融家,包括红杉资本、软银和淡马锡。这些基金在处理监管方面的问题有深厚的经验,能够提供重要的指导。

在最近一次采访中,FTX的创始人Sam Bankman-Fried提到,他每天要花5个小时处理监管问题,并积极与不同的监管机构合作。

Sam还支持了拜登集团,在2020年美国总统竞选活动中,向拜登团队捐赠了520万美元,成为美国现任总统的第二大捐赠者,仅次于Mike Bloomberg。

据《华尔街日报》报道,尽管Sam 慷慨捐助了拜登大选,但他还没有见过拜登总统。Sam 在接受该媒体采访时表示:“我很想和他(乔·拜登)谈谈加密货币监管的问题,但我觉得他可能并不关心。”

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