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拓荆科技答科创板二轮问询:半导体高景气驱动 前三季度8英寸设备收入创新高

《科创板日报》(上海,记者 吴凡)讯,在当前8英寸晶圆制造高景气的背景下,市场对8英寸晶圆设备的需求度有多高?10月18日,科创板申报企业、国产半导体设备厂商拓荆科技股份有限公司(下称“拓荆科技”)在对上交所的次轮问询回复中,给出了它的答案。

招股书显示,拓荆科技已实现产业化并实现销售的产品包括12英寸PECVD设备(PF-300T)和8英寸PECVD设备(PF-200T),其中PF-200T设备主要应用于90nm以上基层集成电路前道工艺及3DTSV先进封装环节。

拓荆科技在首轮答复中披露,报告期各期,公司PF-200T产品的销售收入分别981万元、9898.85万元、9706.66万元、950万元。对此上交所在次轮问询中要求公司说明,2021年截至目前的销售和验证情况、8英寸设备的市场需求和技术进步情况,进一步说明PF-200T产品的收入可持续性,未来是否存在收入下滑的风险。

拓荆科技回复称,2021年1月1日至2021年9月24日期间,公司完成验收PF-200T产品8台,收入金额为9381.74万元(未经审计)。前述收入金额已经超过了拓荆科技报告期内各年度同期水平,并且有机会在今年创造PF-200T产品收入的新高。

此外,截至2021年9月24日,拓荆科技已签署合同尚未发货的PF-200T产品有20台,不含税合同金额合计为2.47亿元,该等合同全部为2021年签署。

截至2021年9月24日,拓荆科技发出商品共80台设备,其中PF-200T产品23台,占比达28.75%;23台PF-200T发出商品的不含税合同金额合计为3亿元。

对此拓荆科技表示,其PF-200T产品收入具有可持续性。

《科创板日报》记者了解到,目前,8英寸和12英寸晶圆为行业主流。其中8英寸晶圆主要用于生产CIS、MCU、MEMS、模拟器件、电源管理芯片、显示驱动芯片、指纹识别传感器等90nm以上特色工艺芯片和成熟制程芯片。此类芯片采用8英寸晶圆良品率、经济效益较高,受益于物联网、汽车电子等应用对特色工艺芯片需求拉动,8英寸晶圆市场需求稳定增长。

而对生产同类型芯片,较于12英寸晶圆,国内大部分8英寸晶圆产线投产时间更长,已完成的折旧比例更高,固定成本较低,使8英寸晶圆产线在经营成本上更具有竞争力。

此外,国内8英寸产线建设加速,也在刺激设备需求。

近两年,国内部分新建/在建/拟建的8英寸产线的公司包括:中芯绍兴、士兰微、华润微、燕东微电子、长沙比亚迪半导体、积塔半导体、英诺赛科等。根据信达证券研发中心统计,2021年国内晶圆厂新增8英寸产能将达17万片/月,在建晶圆厂全部达产后总产能将拥有135万片/月的8英寸晶圆产能。

而扩产潮中半导体设备厂商迎来绝佳机遇。据中国国际招标网显示,8月以来,中芯绍兴、上海积塔、华虹半导体、长江存储等半导体企业已新增多项设备招标。其中,长江存储近一个月已招标97项、中标51项,中标企业包括华海清科、屹唐半导体、盛美半导体等多个国内设备商。

并且由于目前国产设备采购比例仍处于较低水平(2020年占采购总额的7%),来自美国采购的设备占比超过50%,未来国产设备发展空间广阔。

值得注意的是,由于国内半导体设备需求量也较大,但受设备流动性遭限制,叠加全球疫情影响,催化晶圆厂下单动作,连带设备厂商供给吃紧,除全新设备外,二手设备也出现了供不应求的情况。

对此,有芯片行业内人士向《科创板日报》记者表示,当前半导体市场还是结构性缺芯,缺的是某些细分领域和特定类型的芯片,比如MCU、PMIC、DDI、功率芯片等,这些芯片对应的都是成熟工艺制程,而且主要是8英寸产线。而8英寸产线的产能扩展是受限的,其中一个很重要的原因就是上游设备供给的问题,由于当前主流方向是12英寸产线,所以导致很多8英寸产线设备甚至停产,这是为什么再过去一段时间里,8英寸二手设备“洛阳纸贵”的原因。为了扩产能,行业内企业都在优先选择二手设备进行产线扩张。

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