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【VIP机会日报】沪指震荡整理 热门赛道切换!哪些行业优势明显?

注:财联社VIP为内容资讯产品,并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议,非未来走势预测。投资有风险,入市需谨慎。

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市场热点一 光通信

据分析师观点,光纤光缆行业价格见底,将加速产能出清,供需格局边际有望持续改善,未来反转的弹性可期。其中,供给方面,国内上一轮光棒新增产能释放接近尾声,并且价格持续下降承压,将加速出清中小产能(在19年经历了中国移动光纤集采价格由60多元直接腰斩至30多元之后,移动20年光纤集采价格继续大幅下挫,厂商的利润空间进一步压缩。需求方面,展望未来,5G/云计算/物联网/AI拉动的新一轮流量高增长周期将带动光纤需求新一轮景气,在今年光纤价格下挫过程中供给端产能将持续出清,未来供求关系将逐步改善,行业有望进入新一轮景气周期。

《电报解读》:第一时间推送重要资讯独家深度解析。

10月11日12:23《电报解读》追踪到G/云计算/物联网/AI拉动的新一轮流量高增长周期将带动光纤需求新一轮景气,随即梳理相关板块个股,长飞光纤为光纤光缆行业龙头,主要生产光纤预制棒、光纤、光缆及器件,有望率先受益。其在10月11日收获涨停。

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《电报解读》:第一时间推送重要资讯独家深度解析。

10月11日12:23《电报解读》追踪到G/云计算/物联网/AI拉动的新一轮流量高增长周期将带动光纤需求新一轮景气,随即梳理相关板块个股,富通信息拥有棒材-光棒-光纤-光缆的光通信全产业链,有望率先受益,其在10月11日收获涨停。

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市场热点二 电力

10月8日国务院常务会议提出有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,将市场交易电价上下浮动范围,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制,引用券商的观点指出,高能耗行业电价不设限超预期,测算若火电上网电价提高0.01元/千瓦时,将有望为相关公司净利润带来5.33%-22.45%的增幅;同时对新能源产业链利好更大,虽然新能源电站发电量中目前大约80%对标的基准电价这次没有变化,但占比20%市场电或涨价至最高溢价20%,未来可能绿电溢价会更明显。

《财联社早知道》:今日复盘+明日前瞻,兼顾价值和趣味的资讯!

10月10日19:29《财联社早知道》梳理到火电行业再迎重磅利好政策,电价浮动上限扩大有望改善火电公司盈利,内蒙华电公司发电资产主要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域,或将率先受益。

《研选》:从机构角度评选更有价值的研报。

10月11日07:16,《研选》引用申万宏源分析师观点点评电力板块投资逻辑,指出限电潮及新型电力系统推动下,电力市场化改革出现实质性进展,电力板块迎来跨越20年大周期的底层逻辑共振。

《风口研报》:提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”!

10月10日16:06《风口研报》跟踪到电力涨价政策敲定,引用分析师观点指出,电价上涨有望为企业带来较大的利润增幅,其中内蒙古系最早放开电力价格限制地区,涉及上市公司内蒙华电。
内蒙华电于10月11日盘中触及涨停。

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《狙击龙虎榜》:揭秘超短线模式,找寻资金背后的逻辑!

10月10日21:29《狙击龙虎榜》跟踪到电力股夏周五异动明显,随即解读人气股新中港的投资逻辑,提及如果电力板块出现强修复,公司有望持续受关注。新中港在10月11日开盘涨停,盘中开板后再度封板。

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关联个股内蒙华电+6.22%富通信息+10.12%新中港+10.00%长飞光纤+10.00%关联板块光通信+1.33%电力-2.46%

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