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【明日主题前瞻】欧洲“能源危机”愈演愈烈 这一清洁能源最高大涨10倍

【今日导读】

欧洲“能源危机”愈演愈烈 这一清洁能源最高大涨10倍;

新规落地实施 该产品有望迎来“价值重塑”;

假期医美生意突然火爆 整形外科每天排满手术;

缺口预期不断强化 煤炭供给紧张格局年内难被扭转;

我国渤海再获亿吨级油气大发现;

LG开始为通用汽车量产锂电池:NCMA首次应用于软包封装。

【主题详情】

欧洲“能源危机”愈演愈烈 这一清洁能源最高大涨10倍

受到欧洲能源危机的影响,天然气近期跻身全球大宗商品“涨价王”之一。行情数据显示,11月份欧洲天然气供应合同跃升23%,达到了创纪录水平,至每兆瓦时117.50欧元,而6个月前仅为18欧元,较2020年5月创纪录低点更是上涨了超1000%。

天然气作为化石能源中最为清洁的能源形式,其释放单位热量的碳排远低于煤炭;而比起光伏、风电等新能源形式,作为传统化石能源的天然气又具备可实现全天候不间断供给的特点,在储能实现经济化运用之前,天然气发电将在电力系统中扮演重要角色。因此,在各国实现碳达峰、碳中和进程中,天然气将发挥重要的过渡作用。国金证券分析指出,天然气需求是刚性大幅增长,而供应端在美国页岩气增长缓慢叠加中东供应增速受到OPEC原油减产导致的伴生气产量走弱的大背景下,天然气的景气度或许比当前市场预期要长的多,对于依靠DCF估值为主的油气产业链,其价格的持续高景气带来的估值提升或许远超市场预期。

A股上市公司中,洲际油气参股的苏克气田与哈萨克斯坦共和国中央勘探与开发委员会,签署了《苏克项目石油与天然气勘探开发合同》,确定了开发期为25年。广汇能源哈萨克斯坦斋桑油气开发项目主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃LNG工厂,目前25口气井正常开井生产16口,日产气43.92万方,平均单井日产气2.75万方。潜能恒信此前公告,曹妃旬1-2油田馆陶组、东营组新增含油面积3.48平方千米,原油探明地质储量450.94万吨(525.11万立方米),溶解气探明地质储量5.82亿立方米。

新规落地实施 该产品有望迎来“价值重塑”

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行,取代已经实施约20年的旧规则。

近年来,我国重点城市居民用水价格呈现稳步上涨趋势,36个城市居民用水价格从2006年6月的1.63元/吨增长至2021年6月的2.33元/吨。整体来看,居民生活用水价格最低,非居民用水次之,特种行业用水价格最高,截至2021年6月,我国主要城市三类用水的平均价格分别为2.27、3.38、18.23元/吨。从地区分布来看,不同地区城市水价有所不同,总体而言,京津冀、陕西、山西、河南、山东等水资源缺乏地区水价相对较高。华宝证券认为,随着供水价格管理办法等相关政策的落地实施,未来我国城镇供水价格有望进一步提高,从而推动供水企业收入的进一步增长。市场分析认为,我国水价绝对值低于全球大部分国家,居民水价支出占人均可支配比例也远低于全球平均水平,无法反映水资源的价值。供水价格新规施行,水务公司调价机制将更加清晰。

A股上市公司中,中山公用以环保水务为主,业务横跨供水、污水、固废处理、环卫等领域,在中山区域供水与污水市场占有率分别达到80%和35%。重庆水务于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权,期限30年。兴蓉环境为国内大型水务环保综合服务商,主营业务包括自来水业务、污水处理及中水利用、环保业务等。

假期医美生意突然火爆 整形外科每天排满手术

从部分医院整形科了解到,今年国庆期间,医美高峰如约而至。有医院整形外科主任介绍,国庆节有7天假期,正适合术后恢复,是整形外科手术高峰期,该科医生、护士基本不休息,每天排满手术。

受颜值经济影响,医疗美容市场十分火热,截至2021年4月,我国医美用户规模已达到1807.3万人。根据弗若斯特沙利文分析,受监管的中国医疗美容市场规模在2018年达到1216.7亿元,并预计在2023年达到3601.3亿元,复合增长率为24.2%。2019年,中国的医美渗透率是日本的1/3,美国的1/5,韩国的1/6,未来提升空间较大。长城证券分析指出,中国医美行业正处于快速发展期,由于国内经济快速发展、消费者求美意识觉醒、产品供给日益旺盛,预计未来医美渗透率将持续提升,行业仍将维持快速增长,国产品牌市占率正逐步提升,国内医美市场有望成为全球规模最大的医美市场之一。

A股上市公司中,奥园美谷旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院,总营运面积约2万平方米,两家医院获得中国整形美容协会授予的5A级评价,医美原材料方面,一期产能4万吨医美基材绿纤生产线正式投产。鲁商发展旗下焦点福瑞达是全球领先的玻尿酸原料生产基地之一,拥有透明质酸原材料420吨/年的产能,目前生产食品级和化妆品级透明质酸。华熙生物是全球规模最大透明质酸生厂商,透明质酸钠产能达到420吨,预计今年下半年将新增300吨透明质酸原料(外用级、食品级)、152吨透明质酸衍生物以及500吨透明质酸溶液类的产能。

缺口预期不断强化 煤炭供给紧张格局年内难被扭转

国庆节期间,山西因防汛需要,二十余座煤矿关闭。机构认为,此举恐在节后造成更大的缺口预期,虽有零星进口到港煤炭,但杯水车薪。进口蒙煤方面,后期蒙煤增量难度依然较大。

截至2021年9月29日,动力煤市场价已达1593元/吨,相较2007年12月份的历史高点993元/吨提升600元,远超历史前高。自2021年3月以来,长协价格持续大幅提升,7、8、9月份长协价格分别为648、663、677元/吨,持续创新高。中信证券表示,近期政策密集落地,政策反复强调增产保供、提升长协覆盖率以及需求端“能源双控”政策的推进,对短期市场预期产生了扰动。但综合各类政策预期,保供政策完全达效还需要时间,预计行业供给紧张的格局年内难被扭转,长协新政对短期煤企定价体系冲击有限,在海外能源价格大幅上涨的背景下,3、4季度煤价环比大概率上涨。开源证券认为煤炭紧供给仍较难扭转,保供压力仍然不减。需求方面,进入十月份能耗双控或促使电厂日耗进一步回落,但强于往年同期的需求韧性不容忽视,冬储采购及非电用煤提供支撑。

A股上市公司中,永泰能源拥有煤炭资源量总计38.38亿吨,其中优质焦煤资源量共计9.14亿吨,优质动力煤资源量共计29.24亿吨。靖远煤电控股子公司景泰煤业煤炭资源量9075.8万吨,其中气煤资源量为4736.3万吨,1/3焦煤资源量为4339.5万吨,目前处于建设期。广汇能源煤炭资源主要位于新疆,煤炭资源量合计65.97亿吨,可采储量60.11亿吨。

我国渤海再获亿吨级油气大发现

中国海洋石油集团有限公司(以下简称“中国海油”)对外宣布,我国渤海再获大型油气发现——垦利10-2油田,经自然资源部审定,原油探明地质储量超过1亿吨,进一步夯实了我国海上油气资源储量基础,对海上油气田稳产上产、保障国家能源安全具有重要意义。

光大证券赵乃迪最新研报指出,随着原油需求端的持续复苏,原油市场呈现出供不应求格局,此前市场预期OPEC+将于11月加大增产力度,此次OPEC+会议维持原有增产计划超出市场预期,利好油价上涨,原油和油服板块或将受益。

上市公司中,中海油服大股东为中国海油,是全球最具规模的综合型油田服务供应商之一, 服务内容包括石油和天然气的探勘察服务、钻井服务、油田技术服务等;中国石油是我国最大的油气生产和销售商,也是世界最大的石油公司之一。

LG开始为通用汽车量产锂电池:NCMA首次应用于软包封装

根据外媒Korea IT News消息,LG能源解决方案公司10月起开始为美国通用汽车第一辆大型电动卡车量产锂电池。首批产品将在LG Energy Solution韩国工厂生产,两家公司成立的合资企业Ultium Cells将于2022年开始生产。据了解,这款软包电池采用NCMA正极材料,也是LG能源解决方案首次将四元材料应用于软包电池。具体来看,这种电极具有85%镍,与现有电动汽车的四元电池相比,降低了15%的钴元素比例,有助于降低成本。这款电池单片容量据称会超过100Ah,应用于新车,可以使续航超过600公里。

NCMA四元前驱体是最新一代产品,具有提升电池能量密度、降低成本、改善充放电性能等优点,满足未来新能源汽车对高能量密度、成本优化的需求。相比三元前驱体,四元前驱体在超高镍产品上有更好的前景。

上市公司中,格林美已全面向LG化学供应新能源动力电池用高镍三元前驱体产品,NCMA四元前驱体产品已经通过核心客户中试认证通过,客户正在进入量产品吨级认证阶段,具备批量供应能力;杉杉股份动力类产品的销售占比逐步提升,高镍单晶三元动力材料和NCMA已通过主要动力电池客户的测试。

关联个股中山公用+5.71%中海油服+6.83%潜能恒信+19.94%洲际油气+6.15%重庆水务+4.76%奥园美谷+4.71%广汇能源-3.23%长城证券-1.18%杉杉股份-4.61%永泰能源0.00%中信证券+1.86%鲁商发展+5.98%靖远煤电+10.08%华熙生物+5.13%中国石油+4.49%光大证券+1.42%国金证券+1.23%格林美+0.36%兴蓉环境+2.45%

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