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又获电池巨头加码 磷酸铁锂回潮有望持续 上游供给缺口仍存?

《科创板日报》(上海,研究员 郑远方)讯,日前,韩国动力电池巨头SK创新CEO与SK On(电池业务子公司)CEO在接受路透采访时透露,公司发现“车企对磷酸铁锂电池抱有兴趣”,正在考虑生产磷酸铁锂电池,用于低端电动汽车等。据其表示,磷酸铁锂电池在成本及安全方面颇具优势。

值得一提的是,就在上月初有媒体报道,另一家韩国电池龙头LG能源(LG Energy Solution)已于去年年底开始研发磷酸铁锂电池,最快有望在明年建设一条试验生产线。

TheElec昨日更指出,苹果、Rivian新款电动汽车也在考虑搭载磷酸铁锂电池。

磷酸铁锂电池再崛起 上游材料现供需紧平衡

在此之前,磷酸铁锂电池领域的主要玩家一直为中国厂商。如今海外龙头竞相加入角逐,其中也不难窥出磷酸铁锂的向好趋势。

首先便是成本优势。据华安证券推算,磷酸铁锂成本约为0.08元/Wh,相比三元锂电池可节省0.15元-0.21元/Wh,对应降低成本65%-72%。现行补贴政策下,带电量55kWh、续航405公里的三元锂电池替换为磷酸铁锂电池,成本可下降4600元至5600元。

此外,各电池厂商相继推出电池结构优化方案,例如宁德时代CTP电池、比亚迪刀片电池、国轩高科JTM电池,均通过优化模组结构以提升能量密度。

由此,更具性价比的磷酸铁锂电池重回大众视野。去年下半年以来,比亚迪汉、宏光Mini EV、铁锂版Model 3等爆款车型陆续上市,带动磷酸铁锂电池渗透率不断提升。

而从数据上看,8月我国磷酸铁锂装机量达7.22GWh,连续两个月反超三元;同月磷酸铁锂产量达3.74万吨,连续6个月环比正增长,两者均创历史新高。

下游需求高涨下,华创证券分析师彭广春预计,2025年全球磷酸铁锂需求217万吨,对应市场空间超830亿元。

据公司公告统计,2022年底国内磷酸铁锂名义产能将达89.7万吨,同比增加87%。不过华创证券预计,在80%开工率情况下,预计2022/2023年磷酸铁锂有效供给和需求之间的差异在2.38万吨/1.32万吨,行业仍处于供给紧平衡状态。

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景气高企甚至带动了中核钛白、龙蟒佰利等化工行业龙头集中跨界,试图凭借自身磷矿资源优势占据高点,但华创证券上述报告认为,大部分企业是从前驱体磷酸铁切入,对于磷酸铁锂布局信息较少,短期内对行业边际产能贡献有限。

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