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早报 (10.06) | 美债告急!美财长耶伦呼吁提高债务上限并反对基建法案;威马汽车预计将获超3亿美元D1轮融资,电讯盈科、信德集团领投

各位早~  早报君先带大家回顾一下过去一周港、美、A市场行情。

早报 (10.06) | 美债告急!美财长耶伦呼吁提高债务上限并反对基建法案;威马汽车预计将获超3亿美元D1轮融资,电讯盈科、信德集团领投插图

昨夜美股在科技和银行股带动下强力反弹,尾盘有所回落。截至收盘,标普涨1.05%,道指涨0.92%,纳指涨1.25%。通胀压力推升十年国债收益率一路走高,收报1.529%,恐慌指数VIX收跌4.88%。影响因素主要包括美贸易代表戴琪表示,美计划与中方就经贸问题展开坦率谈话,美方无意激化与中方紧张局势。美国9月Markit综合PMI终值为55,较前值54.5持稳,服务业PMI终值54.9,高于预期54.4,这有望加大11月开启Taper概率。另一方面,全球能源危机仍在蔓延,国际油价继续上涨,布伦特原油涨2%,报82.9美元/桶。欧洲天然气和电力价格再创新高,美国天然气创08年来新高。美国债务上限谈判仍在僵局,财长耶伦再次警告如果本月18日之前不解决债务上限,美国经济将衰退。展望后续盘面仍会有比较大波动。

大型科技股全数收涨。苹果涨1.42%,特斯拉收跌0.12%,美国加州一家联邦陪审团裁定特斯拉应对工厂种族歧视不力,向黑人员工赔偿1.37亿美元。亚马逊涨0.98%,福布斯发布美国富豪榜,贝索斯居首,成为福布斯美国富豪榜上首位身价超过2000亿美元的富豪。谷歌涨1.8%。Facebook涨2.06%,扎克伯格为脸书故障道歉,公司表示由于系统触发的骨干网容量中断导致了此前的宕机,俄罗斯方面称Facebook将面临相当于其当地营业额10%的罚款,而美国证券交易委员会和美国联邦贸易委员会就Facebook吹哨人的指控展开了听证会调查。

半导体设备与材料板块及运输、煤炭相关板块表现强势,半导体设备与材料概念大涨3.23%,海运概念涨3.01%,热煤概念涨2.38%。中概股有所反弹,阿里巴巴涨2.51%,爱奇艺、腾讯视频和阿里巴巴旗下的优酷视频昨日先后发布声明称将正式取消超前点播服务。拼多多涨2.75%,京东涨3.18%。造车新势力集体上涨,蔚来涨1.41%,用户累计行驶里程超30亿公里。小鹏涨4.13%,理想涨5.51%,理想汽车NOA系统被指虚假宣传,NOA迟迟未上线。

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再来回顾一下全球其他市场行情。昨日A股继续休市,港股低开高走,恒指盘初大跌超300点刷新阶段新低,收涨0.28%报24104点,国指跌0.07%报8515点,恒生科技指数跌0.31%报5955点。盘面上,能源危机蔓延,受国际油价上涨带动,石油股领衔上涨,钢铁股、黄金股、煤炭等能源股全线拉升上扬,中石油尾盘涨幅继续扩大,大幅收涨7.6%创阶段高价;有色金属板块强势,中国铝业、五矿资源均涨超6%,麦格理发表报告,认为基建需求增加趋势会持续到明年第一季;医药板块反弹,复星医药涨近13%,康希诺生物涨超6%,永泰生物涨近4%。大型科技股跌幅收窄,阿里巴巴、腾讯、美团跌超1%,盘中一度跌超2.5%,小米收涨1.46%。另一方面,在线教育股跌幅最大,内房股与物管股携手走低,恒大概念股、餐饮股持续下跌。昨日大市成交额不足千亿港元。

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全球主要资产价格方面,现货黄金跌破1750美元/盎司,日内跌1.1%。WTI 11月原油期货结算价收涨1.31美元,涨幅1.69%,报78.93美元/桶,创2014年10月21日以来即月合约收盘新高,周一收创同年11月以来新高;布伦特12月原油期货收涨1.3美元,涨幅1.6%,报82.56美元/桶,创2018年10月10日以来主力合约收盘新高,周一创同年10月16日以来新高。全球天然气供应短缺引发美国供应不足的担忧,NYMEX 11月天然气期货结算价收涨9.47%,报6.3120美元/百万英热单位,创2008年12月以来即月合约收盘新高。。

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温馨小提示,今天是内地国庆长假的第六天,本周一至周四A股仍处于休假之中,周五开市;中国香港股市和欧美市场本周则正常交易。

假期间又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧

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1. 耶伦:反对1万亿美元的基建法案 10月18日将是债务上限的最后期限

美国财长耶伦表示,反对1万亿美元的基建法案,这只是一个噱头。美联储正在努力解决供应瓶颈的影响;对债务问题表示,10月18日将是债务上限的最后期限。如果不提高债务上限,将损害美元的储备货币地位,导致经济衰退。

2. 威马汽车预计将获超3亿美元D1轮融资 电讯盈科、信德集团领投

威马汽车昨日宣布,公司预计将获得超过3亿美元的D1轮融资。本轮融资由电讯盈科和信德集团领投,参投方包括广发信德旗下美元投资机构等。威马方面同时表示,公司随后将会与其他数家国际知名投资机构签署D2轮融资协议,预计本轮融资总金额将达约5亿美元。威马计划将本轮融资贷款用于无人驾驶与其他智能化技术和产品的研发,以及销售和服务渠道拓展等。

3. 微软正式发布Win11

微软官方宣布,Windows 11正式版于10月5日全面上市。微软表示,今天标志着Windows历史上一个激动人心的里程碑。符合条件的Windows 10电脑可获得免费升级。据悉,为保证升级效果,微软将首先为符合条件的新设备提供升级服务。预计到2022年年中,所有符合条件的设备都可以免费升级到 Windows 11。

4. Facebook:系统已恢复运行 无证据显示用户数据被泄露

近日因宕机大跌的Facebook表示,目系统已恢复服务,正努力使其完全恢复正常运行。据工程团队了解,协调数据中心之间网络流量的主干路由器的配置变化导致了通信中断,由此对数据中心的通信方式产生了连带影响,使服务陷入停顿。没有证据表明用户数据因宕机而被泄露。

5. 高通与合作伙伴豪掷45亿美元“团购”维宁尔 抢滩自动驾驶

高通与投资公司SSW Partners达成最终协议,以45亿美元(约合290.03亿元人民币)收购瑞典汽车技术公司Veoneer(维宁尔),以全现金方式交易。Veoneer是一家为高级驾驶辅助系统设计、开发和制造软件、硬件和系统的汽车公司,2018年从汽车安全公司Autoliv分拆出来。

6. 2021年全球十大无形资产企业排名:微软超越苹果成第一

英国品牌评估机构Brand Finance现发布了Brand Finance Global Intangible Finance Tracker (GIFT)报告,根据无形资产价值对全球最大的公司进行排名。最新数据显示,微软手握 20 亿美元的无形资产,超越苹果成为世界上第一企业,再其次是沙特阿美、亚马逊、谷歌母公司 Alphabet、Facebook、腾讯、特斯拉、台积电和阿里巴巴,中国企业占据三席。

7. 2021年诺贝尔物理学奖揭晓

2021年诺贝尔物理学奖由Syukuro Manabe、Klaus Hasselmann和Giorgio Parisi 3位科学家共同获得,以表彰其在理解复杂物理系统方面的开创性贡献。获奖理由:Syukuro Manabe、Klaus Hasselmann对地球气候进行物理建模,量化变异性,可靠地预测全球变暖;Giorgio Parisi发现从原子尺度到行星尺度的物理系统的无序和涨落的相互作用。

8. 意马国际:清仓式出售恒大汽车300万股 套现1152万港元

意马国际在港交所公告,于2021年10月4日,卖方(公司拥有90.01%的间接附属公司Imagi Investments (BVI) Limited)按每股恒大汽车(00708.HK)股份约3.84港元的平均价格,在公开市场上出售300万股恒大汽车股份(相当于于本公告日期恒大汽车已发行股份的约0.03%),总代价为约1152万港元(未计交易成本)。于完成出售事项之后,公司并无持有任何恒大汽车股份。

9. 林郑月娥即将发表《施政报告》:聚焦未来,解决房屋土地问题是重点

香港行政长官林郑月娥将于10月6日在立法会上发表本届任内最后一份《施政报告》。林郑月娥介绍,今年施政报告聚焦未来,除了融入国家发展大局,解决房屋和土地问题亦是重中之重。至于疫情纾困措施,由于政府于今年8月和9月延长中小企贷款担保计划,因此《施政报告》不会有篇幅针对新冠疫情支援措施,有需要时再由司局长提出意见。

10. 澳门取消周六举行修改博彩法咨询会

澳门博彩监察协调局表示,基于澳门现时疫情发展情况,原订于10月9日举行的修改《娱乐场幸运博彩经营法律制度》公众咨询会取消。更改公众咨询会的日期及时间将另行通知。

11. 福布斯发布美国富豪榜:贝索斯居首 黑石苏世民、华纳音乐老板挤进前20

福布斯发布了最新的2021年度美国富豪榜,贝索斯居首,黑石苏世民、华纳音乐老板挤进前20。贝索斯的个人净资产在过去一年里增加了220亿美元,以此成为了福布斯美国富豪榜上首位身价超过2000亿美元的富豪。美国前20位富豪的总财富额度达到了前所未有的水平——相比去年增加了5000亿美元,达到1.8万亿美元——这比加拿大的GDP还要多。

12. 欧洲天然气和电力价格在能源危机中再创下新高

据彭博,欧洲遭遇数十年来最严重的能源危机,市场持续担心供应问题,导致欧洲天然气和电力价格飙升至新的纪录高位。随着各经济体从疫情中复苏,能源价格飙升,在供应不足的情况下提振了需求,该地区受到了冲击。成本飙升正开始对工业生产构成压力,增加了进一步波动的风险,因为企业正考虑停止生产,而消费者也在使用替代燃料。

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13. 伊朗呼吁美欧解除对伊制裁以缓解全球能源危机

伊朗石油部长贾瓦德·奥吉日前呼吁美国和欧洲国家解除对伊朗的制裁,以缓解全球能源危机。奥吉4日在参加石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国第21次部长级会议后表示,美国和一些欧洲国家多年来阻碍伊朗出口石油,伊朗并非唯一付出代价的一方,这种单边政策也给美欧人民带来负面影响。奥吉表示,伊朗愿增加石油产量并稳定能源市场。美欧国家的决策者应“吸取教训”,解除对伊制裁以缓解全球能源危机,让世界各国能够获得更便宜的能源。

14. 印度称煤炭危机可能持续6个月

据彭博,随着国家能源危机升级,印度可能面临长达6个月的斗争,以确保燃煤电厂有足够的燃料。在电力需求激增和当地煤炭产量大幅下降侵蚀了库存之后,超过一半的电厂都处于停电戒备状态。

截至上月底,发电厂的平均用煤量为4天,为多年来的最低水平,低于8月初的13天。印度电力部长辛格表示,不知道未来5到6个月状况是否会有所缓解,虽然需求通常会随着10月中旬天气转冷而放缓,但”情况将会很不稳定” 。

15. 阿斯利康长效抗体组合疗法AZD7442寻求FDA紧急使用授权

阿斯利康公司周二表示,已向美国FDA申请紧急使用长效抗体组合疗法AZD7442的许可。阿斯利康表示,如果获得批准,AZD7442将成为首个获得EUA用于预防新冠的长效抗体。该制药公司表示,3期试验的数据显示,长效抗体组合可将患新冠风险降低77%。

16. 银保监会:严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市 影响大宗商品价格

银保监会发布《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项》的通知提出,严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁挪用套取信贷资金或绕道理财、信托等方式,违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作、牟取暴利。

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1. IMF总裁:2021年全球经济增长预计将低于7月份预测的6%

IMF总裁格奥尔基耶娃表示,2021年全球经济增长预计将略低于7月份预测的6%。经济分化、通货膨胀和高债务水平对全球经济平衡复苏构成“更明显”的风险。

2. 9月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.3% 较上月小幅回升0.8%

由中国物流与采购联合会调查、发布的2021年9月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.3%,较上月小幅回升0.8个百分点,显示国内大宗商品市场显露回暖迹象,但回暖力度不及往年同期。各分项指数中,供应和库存指数继续下跌,销售指数触底发弹。

3. 银保监会:保障煤电、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求

银保监会发布《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项》的通知提出,保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。督促银行保险机构特别是开发性、政策性银行,国有大型商业银行,全国性股份制银行,全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作,满足能源电力供应合理资金需求。

4. 中物联:9月份国内大宗商品供需双侧改善 市场运行向好

中物联表示,9月份,在多地“能耗双控”政策影响下,在局部限电“一刀切”的压制下,国内大宗商品供给端受到明显挤压。与此同时,进入传统施工旺季后,各地工程进度提速,需求端环比有所增长。供需两端此消彼长,国内大宗商品库存呈现下降态势,供需关系有所改善,大宗商品市场运行整体向好。

进入10月份以后,市场仍处于年度施工旺季,抢工期现象客观存在,终端需求还将保持一定韧性。同时从目前供应端压减产量的情况看,效果明显,由此预计,今年四季度国内大宗商品市场基本面可能会比预想的要好得多。

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1. 乘联会崔东树:2021年1-8月中国占世界新能源车50%

乘联会秘书长崔东树发文称,2021年1-8月全球广义新能源乘用车销量达到527万台。其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到335万台,同比增长150%。中国新能源乘用车19年的世界份额达到51%。但2020年受到政策环境与疫情等的影响,中国新能源车市场世界地位下降到41%,欧洲超越态势明显。2021年1-8月世界新能源乘用车销量335万台,中国新能源乘用车世界份额50%,表现优秀。

2. 第一份“十一”旅游消费数据出炉 前三天门票劲增100%

今年十一黄金周,“补偿式出游”需求强劲,带动旅游市场在暑期遇冷后首次出现显著增长。10月5日,飞猪旅行公布第一份OTA“十一”旅游消费数据。今年十一黄金周,“补偿式出游”需求强劲,带动旅游市场在暑期遇冷后首次出现显著增长。

3. 国际航协:2022年全球航空业亏损将减少78% 2023年或将恢复盈利

当地时间10月4日,国际航空运输协会(国际航协)预测,全球航空业在2022年将继续亏损,但随着新冠疫情的恢复,预计明年全球航空业的亏损将比今年减少78%,至120亿美元。国际航协估计,2021年全球航空业的亏损为518亿美元,高于4月份预测的477亿美元。国际航协总干事威利·沃尔什指出,全球航空业在2023年之前的总损失可能会超过2000亿美元。随着航空业从疫情中慢慢恢复,国际航协预测,明年全球乘客的总数将从今年的23亿人增至34亿人,航空业预计将在2023年恢复盈利。

4. 众多大牌公司折戟天然气期货 面临数亿美元保证金追缴

据路透社,多家商品交易公司在欧洲天然气市场出现亏损,面临数亿美元保证金追缴,其中不乏嘉能可、Gunvor、Trafigura和Vitol等业内顶级公司。中小型交易公司追加保证金的规模为前所未有。当前,天然气空头们在欧洲天然气的主战场荷兰TTF期货上积累了价值300亿美元的空仓,而欧洲公用事业公司为对手方做多。分析称,这可能会令本次能源危机升级。

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