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IPO路演:投资意向大调查 – 新股入门 – 富途证券

港股IPO路演 

路演(Roadshow)是股票承销商于新股发行前为发行人安排的宣传活动。通过路演,承销商和发行人可以比较客观地决定发行量、发行价及发行时机。通常投行的销售部门会负责联系全球各大金融中心的机构投资者,安排好行程,随后由专门负责安排路演的公司进行统筹规划。  

路演是国际广泛采用的证券发行推广方式,发行人通过承销商的帮助,在初级市场上发行证券前针对机构投资者进行的推介活动。承销商先选择一些可能销出股票的地点,并选择一些可能的投资者,主要是机构投资者。然后,带领发行人逐个地点去召开会议,介绍发行人的情况,了解投资人的投资意向。

发行与上市工作环节以发行人(发行申请人)拿到发行批文为起始点,以公司股票上市流通(自交易所敲钟一刻)为终结。发行上市工作的组织者通常为券商的资本市场部团队,发行人与保荐团队、财经公关予以配合。包括以下部分内容:

1)准备路演资料:包括路演PPT、企业宣传片、保荐人研究员撰写的投资价值报告等文件。

2)公开路演: 拜会机构投资者,进行一对一的沟通和推介,召开路演推介会议,公开邀请机构投资者参加。

3)询价、定价:根据参与配售机构的报价综合确定发行价格。

5)网上路演

6)网下配售

7)网上发行

8)上市

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