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定期理财预约功能 – 定期理财 – 富途证券


1. 预约买入/赎回

客户可通过预约单,约定在某一天进行申购/赎回操作。到约定的那天,若是预约买入,客户只需要保证账户现金购买力高于预约买入金额,即可自动扣款买入成功;若是预约赎回,系统会自动赎回对应的份额。

预约订单下单后,在生效前均可以进行撤销。生效后不可撤销。

风险提示:若在预约买入日,您账户内「现金购买力」不足,或您的风险测评状态发生变化, 亦或您在预约买入时使用的卡券失效,可能均将导致您预约买入失败。

2. 预约买入流程

(1)点击【交易】-【基金理财】按钮,在基金列表,选择【定期理财】品类下的基金。

(2)进入详情页,点击页面下方的【预约买入】按钮。

(3)输入买入金额,选择买入方式为:预约买入,同时选择预约买入日期 成功提交则为预约下单成功,只需要在账户中保留对应金额等待自动扣款即可。

3. 预约赎回流程

(1)点击【交易】-【基金账户】,进入基金账户页。

(2)从持仓基金中,选择需要预约赎回的基金。

(3)点击底部的【预约赎回】按钮,进入赎回页 。
(4)输入赎回份额,选择赎回方式和期望资金到到账时间。 成功提交则为预约下单成功,只需要等待预约日期自动赎回即可。

4. 查看预约订单

(1)点击【交易】-【基金账户】,进入基金账户页。

(2)点击页面的【预约记录】按钮,即可看到及筛选预约订单。

(3)订单四个状态分别对应以下内容。

状态 说明
预约中 等待扣款
预约成功 预约买入订单表示扣款成功;预约赎回订单表示赎回成功,等待资金到账即可
预约失败 预约买入/赎回失败,未成功赎回或成功买入
已撤销 该订单已被撤销,到了预约日期也不会执行

5. 撤销订单

若客户需要撤销预约订单,可在预约订单生效前前往预约记录页进行撤销。

(1)根据第四点进入到【预约记录】页后,选择需要撤销的订单。

(2)点击右上角的【撤销】按钮,成功输入密码后即可撤销订单。

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